林昔不愿让这件事曝光在报纸上，于是邢立宪决定取消锄J令。邢立宪相信，如果这件事被曝光，自己最多也只是被降职，但是林昔和背后的势力就不会有好下场，而且日本人也不会放过他们。尽管如此，邢立宪还是很欣赏林昔的勇气，于是答应与他合作，并提醒他要抓紧时间。此时，杨森已经知道赵涵的位置，他带着狙击枪来到苏楠家对面的楼上，从他所站窗口的角度可以完全看到赵涵。林昔冲进苏楠家，大声喊着让苏楠和赵涵趴下。就在千钧一发之际，他冲过去，拉着两人蹲下，子弹没有打中赵涵。邢立宪坐在楼下的车上，向楼上的杨森摆摆手，杨森便停止了射击。很快，邢立宪按照约定解除了锄J令。苏楠告诉凌宏俊，林昔找到了他们共同涉嫌贪污的证据，所以那篇文章暂时不用发表了。终于，林昔和赵涵能够正大光明地回到各自的家中。林媛看到哥哥回来，非常开心。周应群和赵涵见了面，重庆方面希望赵涵和林昔离开上海，毕竟他们得罪了日本人，继续留在上海的话，处境仍然危险。赵涵将这些话告诉了林昔，但是林昔不愿意把经过多年辛苦打拼的事业拱手让给朱启文。赵涵和粮食大亨成思义会面，想把车行卖给他。得知原因后，成思义答应了并开出了十万的高价。林昔告诉李云飞自己即将离开上海去重庆的事情，李云飞心里很失落，但表面上看起来很淡然。赵涵写了一封信，邀请韩教授和苏楠一起来他家小聚。得知林昔也要跟随赵涵离开，苏楠说不在乎是假的。她让林昔在家里等她，因为她有话要对他说。林媛的手续已经办好了，连她也看得出来哥哥喜欢苏楠。周应群正在安排林昔和赵涵离开上海，前往重庆的事宜。他和林昔举杯碰杯，互相祝福。虽然事情进展很顺利，但周应群觉得事情太过顺利，必然有问题。不过，邢立宪是周应群的上级，是他的老师，所以周应群不会过问邢立宪的事情。武田秀夫告诉朱启文，如果想杀掉赵涵，尽管去做，善后的事情由他负责。武田的话让朱启文完全放下顾虑，对赵涵产生了杀意。兄弟们得知林昔和赵涵即将离开上海，大家都很难过。为此，赵涵和兄弟们说了一番真心话，当众烧掉了入会名帖，并将赢来的钱分发给了和他一起生死相依的兄弟们。离开前的一晚，林昔带着几个兄弟去感受最后一次上海的繁华。殊不知，杨森逼迫金爷给赵涵打电话，金爷拒绝了，结果赵涵竟然一刀将金爷杀死。杨森将金爷的死消息告诉了邢立宪，他认为现在金爷已经死了，下一个死的就是赵涵。杨森问邢立宪是否要救赵涵，邢立宪认为现在他们和日本人的关系是一发而动全身的，所以暂时不要轻举妄动，赵涵的生死只能靠他自己。
赵涵接到金爷派人送来的信件，约他第二天晚上再庵中见面。赵夫人问是否需要带上林昔一起去，赵涵婉拒了，他认为老家伙的事情不需要年轻人插手。林昔在家中等待着苏楠的到来，苏楠拿着葫芦和冰糖去了他的家。两人在顶楼上制作冰糖葫芦，仿佛时间静止了。苏楠在分别之际希望林昔在那边照顾好自己，虽然不舍，但她没有提及刻意挽留，只是她的眼眶渐渐变红。
晚上，赵涵进入帮派庵中，但惊讶的是他眼前出现的人不是金爷，而是朱启文。赵涵想起二十年前，朱启文递交名帖成为帮派的一员，但他没想到两人会走到这步。二十年前，赵涵将朱启文赶出了帮派，朱启文为了生存曾在街上扛货，与野狗争食。他将自己所受苦难归因于赵涵，因此在他发迹后，他决心取代赵涵的地位。朱启文没有多说废话，喊了赵涵一声'大哥'，然后开枪将他杀害。
李云飞急忙通知师父有事发生，等林昔赶到帮派庵时，义父的尸体已被盖上白布。根据规定，巡捕房要带回尸体，所以林昔未能再见义父最后一眼。次日，在赵涵的祭奠大堂外，老袁放了一包定胜糕。成思义来到灵堂祭拜赵涵时，见到了林昔。林昔向他保证自己不会乱来。韩教授和苏楠也来了，江伟因赵涵的案子没脸来，上面不让查了。朱启文毫不知耻地走进灵堂，林昔允许他给义父送丧，但要求他跪下。林昔的理由充分，朱启文在大家面前不得不答应。临走前，朱启文话里话外表示，如果林昔明白现在的情况，他不会亏待他。
周应群给林昔送来三张船票，劝说他带赵夫人和林媛离开上海。赵涵已经离世，接下来日本人和朱启文的下一个目标就是林昔，但林昔还没有报仇，他不会离开。他撕掉自己的船票，只留下妹妹林媛和赵夫人的两张，他已经决定断绝自己的退路。
武田秀夫和朱启文在大世界见面，他向朱启文公开自己是日军驻上海宪兵司令部特高课的课长。朱启文倒了两杯酒，决定要送给武田秀夫一份厚礼。江伟的上司提醒他，无论愚园路那边如何动静，兄弟们都不要多管闲事。江伟感到事情不对劲，找了个借口进入上司的办公室，看见朱启文的随从坐在上级前面，他立刻明白了发生了什么。利用外出工作的机会，江伟向周应群传达消息，称洋行存在危险，要快速撤离。
晚上，邢立宪、周应群和王慕清等人在七十六号之人到来之前，先烧毁了文件资料，离开了洋行。他们跑进了巷子，正是凌宏俊救了他们。第二天，这件事很快见报，但名单上没有周应群的名字。林昔意识到局势危险，命令妹妹必须离开上海。苏楠来看他，但林昔与她划清了界限。很快，林昔和李云飞送赵夫人和林媛离开了上海。
街头的上海，雨水如倾。林昔率领帮派的兄弟们，从朱启文手中夺回了大通码头。武田秀夫向朱启文透露，日本人打算在上海成立一个上海工商联合会，希望朱启文统一上海帮会后，将其包装成公司并加入联合会，朱启文则担任联合会的秘书长。会长一职由成思义担任，但成思义拒绝见武田秀夫。朱启文表示愿意承担这件事。消息很快传到朱启文的耳中，大通码头被抢了。
李云飞在街上遇见了贺小苑，贺小苑看到他手持棍子在街上，对他没有好好找工作的态度感到不悦。苏楠被组织批准入党，虽然现在是特殊时期，但凌宏俊仍然主持了她的入党宣誓仪式。另外，组织也知道林昔有正确的民族立场，如果有机会，希望苏楠能够察觉出林昔的党员身份。林昔带着兄弟们坚守码头，苏楠来找他时，他正在吹口琴。李云飞和其他兄弟眼光独到，他们离开，给予了苏楠和林昔谈话的时间。林昔在今天的战斗中受伤，苏楠用自己的手帕为他包扎伤口。苏楠主动示好，林昔默不作声，苏楠也不再多说，转身回家。
面对韩教授关切的询问，苏楠也不发一语，韩教授察觉出她的生气。朱启文的帮派准备就绪，但他暂时不想对林昔动手，以免老人们又说闲话。上海动荡不安，贺小苑的家人用巨款也买不到船票。得知此事，李云飞想为贺小苑一家弄到船票，于是去找林昔求助。林昔让他自己解决，这个事情就暂且搁置了。此时，苏楠与凌宏俊一起宣誓，志愿加入共产党。林昔时常带着兄弟们在码头奋战，保卫着义父生前艰苦努力打下的码头。尽管过着拼杀的日子，他们每个人都有自己的梦想。老齐想打完仗后回学校读书，李云飞希望出人头地，娶贺小苑为妻。
周应群并没有死，他出现在林昔面前。周应群带来了金爷的管家，从管家口中，林昔得知朱启文的阴谋。林昔内心只想复仇，周应群可以让他亲手报仇，但一旦开始，就代表着危险，不能回头。林昔毫不犹豫地找来李云飞，告诉他明天朱启文将所有帮派长老召集到大世界宣布成立公司的事情。林昔可以借此机会，在叔伯们面前揭发朱启文欺师灭祖的真面目。
第二天，林昔带着几个人去捣乱，同时带着金爷的管家，让他在众人面前指证朱启文害死了金爷和赵涵。然而，帮派的长老们没有作声。朱启文非常嚣张，毫不羞愧地承认自己杀了金爷和赵涵，这让林昔恨得牙痒痒。朱启文所谓的共同致富，虽然听起来很美好，但林昔指出了一个不可争辩的事实：朱启文说今天林昔杀了他，明天他就会成为下一个朱启文。
朱启文的话刚落地，林昔瞬间举起枪，无情地枪击了朱启文，给他的义父报了仇。江伟带着巡捕房的人来到现场，而林昔却并没有逃走的意思。韩教授把这一切告诉了苏楠，但是苏楠却表示她与林昔无关。苏楠和凌宏俊在图书馆碰面，凌宏俊告诉她，上海的形势越来越不稳定，组织决定先让一部分进步学生离开上海以保护他们的安全。苏楠负责核实学生名单，然后将他们分批次聚集在图书馆，送往外地。林昔被关在巡捕房，江伟前去告知他，武田秀夫亲自来保释他。江伟开始对林昔的身份产生怀疑。但这一切都是周应群的算计，在此之前，周应群曾告诉林昔，只要朱启文死了，林昔在武田秀夫心中的价值就会大大提升，因为武田秀夫想要接近成思义，但成思义不喜欢他与朱启文的关系，目前只有林昔对武田秀夫最有用，因此武田一定会为他保释。很快，林昔与武田秀夫表面上达成了合作。尽管武田对林昔并不完全信任，但他认为只要利用他就可以了。武田想要把上海变成日本人的财富宝库，但这个宝库的钥匙却掌握在上海滩的商人手中。武田需要一个人来促成他与成思义的会面，同时也需要一个人将这次会面变成陷阱。在公共场合很难完成刺杀，因此必须通过私下会面，而林昔正是最合适的人选。周应群帮助李云飞拿到了船票，林昔在提醒下立即将船票交给了贺家。正好贺小苑的表哥想趁机带走她，却被贺小苑的父母责备。李云飞出现，赶走无良表哥，并将船票交给了贺小苑的父母。他发誓，只要活着，一定会娶贺小苑。
林昔应约前往成思义的见面地点——都城戏院的二号包厢。林昔的工作效率异常高，引起了武田手下的怀疑，但武田仍然坚信一旦见面，事情就成功了一半。林昔去找苏楠，为之前的话向她道歉。韩教授也希望能够撮合他们两个，他叮嘱林昔要好好保护苏楠。次日下午，林昔将要告诉苏楠所有的事情，两人约在学校附近的电话亭见面。苏楠和林昔在酒吧先后遇到了周应群和李云飞，三个大男人一起喝酒，度过了一段难得的放松开心时光，他们自称为上海的三剑客。林昔随手做了一个戒指，恰好合适苏楠的尺寸，四人请服务员帮忙拍了一张合照。晚上回到家，周应群再次询问林昔是否考虑清楚，因为一旦完成这个任务，他将很难在上海继续留下。韩教授有两张机票，让苏楠感到愤怒，但她也明白韩伯伯是为了她好，不想让她在外奔波劳累。苏楠告诉韩教授，他们这一代人有着自己的使命，现在是她们发挥作用的时候了。韩伯伯很无奈，但还是退了一步，同意她去做她想做的事。学生们准备离开时，七十六号突然包围了图书馆，情况一度非常危险。韩教授因为苏楠的话而默默思考，他也觉得是时候该离开了。
林昔和成思义正在都城戏院等待武田，楼下的戏曲已经开场，演的一出戏正是成思义和林昔的父亲当年最爱看的。
林昔和成思义在都城戏院静候武田的到来，楼下的戏曲已经热闹开演，恰好是他们父亲当年极为喜爱的演出。
武田认为，成思义是一个怀揣粮食和钱财的商人，因此他拥有无与伦比的影响力。
武田深信成思义是个身怀珍贵粮食和金钱的商人，所以他的影响力是无可比拟的。
武田早就做好准备，事成之后，就直接杀了林昔。
武田一直都为此事做好了准备，一旦成功，他将毫不犹豫地杀掉林昔。
很快，武田来到戏院和成思义和林昔见面，他开门见山，想要买下成思义粮厂中的所有粮食。
很快，武田赶到戏院与成思义和林昔会面，他毫不拖泥带水地提出想要收购成思义粮厂的全部粮食。
成思义拒绝，武田却让他等几分钟再回答。
成思义坚决拒绝了武田的提议，但武田却要求他再等待几分钟才做回答。
昨夜珍珠港一战，日本大获全胜，其先遣部队很快会进入租界。
昨晚，美国珍珠港发生的战争中，日本取得了压倒性胜利，他们的先遣部队即将进入租界。
武田想通过这个消息，让成思义同意把粮食卖给他。
武田希望利用这个消息，说服成思义将粮食卖给他。
此时，外边爆发枪战，局势瞬间变得紧张起来，林昔的心也不由自主地狂跳。
突然间，外面爆发了枪战，局势陡然紧张起来，林昔的心跳也不由自主地加速起来。
周应群扮成添茶水的小厮进入包厢里，成思义见状再次严词拒绝。
周应群变装成为递茶的小厮，悄悄进入包厢，成思义再次坚决拒绝。
千钧一发之际，周应群掏出枪对准武田，但被武田的下属阻止，枪打歪了。
就在千钧一发之际，周应群拔出枪瞄准武田，但被武田的手下及时制止，枪击失误。
武田没有死，周应群从虎口逃生，跳上卡车，和林昔和成思义一同离开。
武田奇迹般地幸免于难，周应群成功从险境中逃生，他们三人跳上一辆卡车一同离开现场。
上海的局势非常紧张，林昔去学校找苏楠却迟迟未归。
上海的形势非常紧急，林昔前往学校找苏楠，但却迟迟未见其归来。
周应群得知，上午时，复兴中学发生了枪战。
周应群获悉，上午时分，复兴中学发生了激烈枪战。
当时七十六号的人将一群学生堵截在图书馆内，凌宏俊凭一己之力杀了许多人，身上也中枪，被逼到角落。
当时，七十六号的人将一群学生困在图书馆里，凌宏俊甚至独自一人杀死了很多人，他自己也中了枪，被逼到了死角。
幸而韩教授即使赶来救援，为苏楠和凌宏俊带走学生们争取时间。
幸运的是，韩教授及时赶到，协助苏楠和凌宏俊带走学生们，为他们争取了宝贵的时间。
韩教授留下来，生死未卜，苏楠将凌宏俊和其他学生送到目的地后，毅然继续往前开车，转移七十六号的人注意力。
韩教授决定留下，他的生死未卜，苏楠将凌宏俊和其他学生送到目的地后，毅然继续驾车前行，分散七十六号的人的注意力。
最终在码头，卡车撞上另一辆车，瞬间发生爆炸，所有人都以为，苏楠死了。
最后，他们的卡车在码头与另一辆车相撞，瞬间发生爆炸，所有人都以为苏楠已经丧生。
此前，苏楠把林昔送给自己的戒指交给凌宏俊，让他转交给林昔。
之前，苏楠将自己送给林昔的戒指交给凌宏俊，让他转交给林昔。
这枚戒指，辗转几番，来到了林昔手中。
这枚戒指，经过一番周折，最终来到了林昔的手中。
知晓苏楠死讯那一天，林昔哭了，脑海里全是和苏楠的点点滴滴回忆。
得知苏楠的死讯那天，林昔禁不住流泪，脑海中弥漫着与苏楠的种种美好回忆。
林昔也下定决心赴死，他去老袁那里订棺材，李云飞和周应群也各自要订一副。
林昔决定赴死，他去找老袁预定了棺材，而李云飞和周应群则分别准备了自己的棺材。
此时日本人已经把法租界给围起来了，江伟在巡捕房的饭碗没了。
此时，日本人已经将法租界封锁起来，江伟在巡捕房的工作也丧失了。
他来到周应群、李云飞和林昔面前，原来在巡捕房的工作只是为了掩人耳目，江伟真正的身份是军统上海站情报科科长。
此时，他来到周应群、李云飞和林昔面前，原来他在巡捕房的工作只是为了蒙蔽人们的眼睛，江伟的真实身份竟然是军统上海站情报科科长。
他知道三人要去找武田拼命，但日本人早就设下天罗地网，就怕他们不去送死。
江伟得知三人准备前往与武田拼死一搏，但日本人早已设下了天罗地网，他们担心三人不上钩。
听完江伟的话，林昔改变主意，而周应群向上级打了报告，上级愿意接纳抗日力量。
听完江伟的讲述，林昔改变了原本的打算，而周应群向上级报告后，上级表示愿意接纳他们为抗日力量。
日本人还去家里搜查了，老齐等几个兄弟和林昔会面，林昔吩咐老齐把堂口的钱都给其他兄弟们分了，码头的生意照做，遇到不能解决的问题就找帮里的长老帮忙。
日本人甚至搜查了他们的家，老齐和其他几位兄弟与林昔会面，林昔吩咐老齐将门口的钱物分给其他兄弟们，继续正常进行码头生意，遇到解决不了的问题就请帮派长老帮忙。
周应群接到新任务，他暂时还不能和林昔、李云飞他们离开。
周应群接到一项新任务，他暂时无法与林昔和李云飞等人一同离开。
前来接他们的是一个女人叫文华，她奉邢站长的命来接林昔和李云飞。
他们被一位名叫文华的女子来接，她代表邢站长前来接应林昔和李云飞。
三年后，林昔黑化归来，武田秀夫在大世界的门口被瞬间割喉，他直到死，大概也不会想到，杀自己的人竟然是林昔。
三年后，经历种种变故的林昔再次重返，他在大世界门口瞬间割断了武田秀夫的喉咙，武田直至生命的最后一刻，应该也没有想到，杀害自己的人竟然是林昔。
1948年8月，蒋介石为扭转因内战而迅速加剧的巨大经济危机，以国民政府总统的身份发布了财政经济紧急处分令。这一措施旨在宣布实行币制改革，企图从民众手中夺取金银外币，用于继续军备扩充，以维护其独裁统治。为保障币制改革在全国范围内顺利进行，蒋经国亲自驻守上海。然而，面对日益激烈的舆论浪潮，他不得不将矛头转向国民党内部。
此时，林昔担任保密局上海站后勤处处长，主要负责倒卖各地前线的军粮，并得到了相应的好处分成。邢立宪给他分配了一项任务，这是一个不需要调岗就能立功的经济稽查任务。上级委任林昔为经济稽查特派员，负责查封锦州贪腐案件。林昔并不愿意接受这个任务，但邢立宪并没有商量的意思。为了瞒过上级的问责，还要拿回账本和分成的款项，林昔不得不接受任务。此时，他刚与文华结婚不久，邢立宪表示，这次可以作为他和文华的蜜月旅行。然而，林媛得知林昔要去锦州公干后，因为李云飞也在锦州，她也想跟着去。然而，林昔并没有理会她的请求。邢立宪叮嘱林昔，去锦州后要收敛一些脾气，毕竟那里是别人的地盘。
不久之后，林昔和文华乘飞机来到锦州，在下车之后，东北剿总第二处九组组长李云飞就来看望他。贺小苑也随行而来，她已经成为李云飞的妻子。贺小苑和文华聊天，而李云飞则带着林昔去品尝正宗的东北铁锅炖菜。之后，保密局南京站行动队队长周应群也到了这里。这是三人难得一起聚餐的机会，三年多过去了。在喝酒的时候，林昔发表了自己对时局的看法。周应群提醒林昔和李云飞，如今党内斗争异常残酷，远超过他们的想象，他自己的父亲就是一个前车之鉴。尤其是林昔，周应群强调，有些话不能随便说，否则就会有人借机制造麻烦，反过来告发他，那时候林昔就会惹上麻烦。然而，林昔对此并不以为意。
第二天，李云飞把林昔带到了锦州军官俱乐部，这里聚集了许多军官和他们的家属。其中包括国民革命军五十五师师长安成仁，以及东北剿总锦州指挥所总务处处长李汝河。贺小苑带着文华去认识其他军官，而林昔则被带到里屋与李汝河等人打牌。安成仁打得很好，却没有进一步争夺胜利，显然是故意放水给林昔。在玩牌结束后，气氛略显尴尬，李汝河直截了当地问林昔这次来锦州有什么安排，林昔却并没有透露自己的计划，只是表示自己初来乍到，一步步来进行安排。在谈话进入僵局时，李云飞适时出来缓和气氛，带走了林昔。周应群向李云飞借了一些人，因为他今天有重要的任务要完成。
回到住所后，李云飞将林昔在打牌时赢得的钱交给了他，而文华今天玩牌也从未输过。二人刚刚开始行动，就有人送上钱财，看来锦州的情况比他们想象的更加复杂。周应群和王慕清带队去旅店进行抓捕行动。
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