王慕清带着一群手下冲进房间，凌宏俊从窗口逃走，却被周应群拦住。当两人对视时，他们的眼神中都流露出了惊讶之色。
李云飞接到电话，得知他的人在会面时开枪，差点与警察发生冲突，这一事件引起了警察局局长的关注。李云飞急忙去问周应群发生了什么事，周应群却捏了一把汗，如果不是因为李云飞的手下太过粗鲁，就不会发生枪击事件了。
林昔走进办公室，轻松地化解了两人之间的矛盾。周应群向李云飞借用审讯室，带着林昔和李云飞去见一个熟人，但他们都没有想到，周应群口中的熟人竟然是凌宏俊。自从他们在上海分别后，已经有好多年没有见过面了。
确凿的证据表明，王慕清的手下在凌宏俊的房间里搜出了密码本，凌宏俊的身份非常明确。面对林昔和李云飞，周应群审讯凌宏俊，但凌宏俊却拒绝交代。周应群请求林昔帮忙劝说凌宏俊交代，但林昔不愿卷入其中。周应群不得不提醒他，凌宏俊和苏楠曾经救过他们和赵涵的命。凌宏俊故意提及苏楠，激怒了林昔，试图引起他的愤怒，这样他就不需要透露任何有关党的秘密了。
事后，林昔质问周应群消息的来源，周应群不肯透露，林昔也猜到了这些情报消息绝对不是从官方渠道得到的，否则他也不会跟李云飞一起行动。周应群急于立功升职，所以即便凌宏俊是他的老朋友，曾经救过他们和邢立宪的命，双方立场不同，他还是会继续审问凌宏俊。
林昔回忆起在上海的许多事情，为了不伤害同胞，他曾经有过离开国民党的想法。有好几次，他抓到了凌宏俊，但都选择放他走。邢立宪退让了一步，把他调到了后勤部，让他少涉足抓捕同胞的事情。周应群非常了解像凌宏俊这样的人，对于一个有信仰的人来说，身体上的痛苦只会让他更坚定，所以直到现在，周应群从未对凌宏俊使用过酷刑。周应群继续保住凌宏俊，只要他愿意合作。凌宏俊沉默不语，但他的态度明显是拒绝。
后来，周应群仔细分析后怀疑凌宏俊来锦州的目的与最近调来的电讯人员有关，所以他找到李云飞，请求帮忙找到那批电讯人员的名单。李云飞犹豫不决，因为这次要调查的人是剿匪总部的人。然而，周应群接下来说的话让李云飞有所松动。
周应群离开后不久，林昔来了，与李云飞商讨正事，而李云飞接到电话得知晚上有一个迎新舞会。李云飞很快获得了名单，意外地发现名单上竟然有苏楠的名字，他开始怀疑苏楠并没有死。林昔和文华去参加迎新舞会，李云飞带着林昔去见李汝河等人，而苏楠则待在另一个房间，神色有些紧张。林昔将上次赢得的赌钱还给了苏楠，然后开门见山谈起正事，他接下来会采取一些行动，可能会显得有些过于冷酷。
苏楠现在的身份是东北剿匪总部锦州指挥所通讯科的一名科员，周应群对她的真实身份持怀疑态度，因此通过李云飞和她见面，问了一些重要的问题。
林昔偶然听到有人提到周应群和苏小姐谈话，他怀疑她们口中的苏小姐是苏楠，故而上去询问确认。在发现这个苏小姐果真名为苏楠之后，林昔闯入屋内，刚好看到她掀开坎肩，露出后背的烧伤疤，以此向周应群证明她不必为了隐藏身份做到这个地步。
故人再见，眼中情绪复杂，苏楠欲离开，被林昔拉住手，他邀请她出去跳一支舞。李云飞询问周应群接下来该怎么办，周应群表示公事公办。李云飞一个头两个大，这下林昔知道他隐瞒这么大的事，非得把自己扒层皮下来。
苏楠和林昔跳舞的时候，李云飞和周应群也先后邀请文华跳舞，给林昔和苏楠谈话的时间。对于过往，苏楠选择遗忘，对于现在，她选择互不打扰，这也是她为什么明知道林昔在锦州，却不来找他的原因。文华有一种直觉，知道和林昔在跳舞的女人是苏楠。
李汝河和安成仁自然也看到了林昔的样子，他认为，这种关系，自然得好好利用。林昔追出去，却看到苏楠和一个男人走了。男人名叫何天明，是私人诊所的医生。林昔不知道两人是什么关系，但无论如何他都要保她。林昔回到住所，文华只字不问，她只希望林昔不要忘了他来这儿是做什么的就好。
第二天，林昔去到凌宏俊被关押的审讯室。盘问的同时，不停地在审讯室里寻找有没有窃听器之类的东西。确认没有，林昔这才跟凌宏俊说实话。早在上海的时候，林昔就已经暗中和凌宏俊合作，和他走到同一条道路上。林昔把苏楠还活着的消息告诉凌宏俊，而凌宏俊对于苏楠的事情，知道的和林昔一样多。他问出一个关键问题，如果现在的苏楠背弃了当初的信仰，林昔又该如何进行选择。
得知林昔进了剿总审讯室，周应群立刻过去。凌宏俊长话短说，组织上决定唤醒林昔，由凌宏俊担任林昔的交通员，和同志们组成工作小组，协助代号化蝶的同志取得锦州的城防部署。眼下凌宏俊被抓，行动受阻，这个任务只能由林昔自己完成。必须优先和组织取得联系，否则基于单线联络的原则，林昔自己没办法联系上化蝶同志。
两天后，早十点，火车站附近隆昌商行，和林昔接头的人会佩戴一条暗红色领带，黑色礼帽，手提黑色皮箱。凌宏俊将接头的暗号一并告诉林昔，如果任务失败，林昔需要重新蛰伏，一切以林昔的安全为重，至于凌宏俊自己，早已做好赴死的准备。
谈话结束，林昔和凌宏俊做戏瞒天过海，他动手烙伤凌宏俊，被闯进来的周应群阻止。林昔对周应群说，他不会让苏楠在他面前再死一次。李云飞带林昔去见李汝河和安成仁，林昔和他们达成合作，李汝河需要把总务处的账本给他看，林昔需要什么都不做。事后李云飞说，不要把林昔逼得太紧，反正也就是做做样子。
文华逛街时遇到苏楠，她按照苏楠的喜好，买了一条一模一样的暗红色领带送给林昔，但林昔并不领情。在他看来，文华这么做是想利用苏楠来提醒他不要忘了任务。杨森将重要情报告诉周应群，说是大鱼会在后天十点出现在火车站隆昌商行附近，此事李云飞并不知情。文华将锦州这边的情况向邢立宪汇报，并提到苏楠，希望邢立宪能请南京那边查证苏楠的履历。
林昔发现一个重要的难题，他必须在隆昌商行找到交接点，而之前提到的一批粮食也与隆昌商行有关。林昔去找李云飞借人，明天他将在城里进行搜查。林昔保证这只是为了形式，于是李云飞打了电话。
王慕清告诉周应群，兄弟们都已经准备好了。早上十点，林昔看到戴着红色领带和黑色礼帽的接头人，对方走进电话亭，林昔立即带人下去，风风火火地在街上行驶。何天明觉察到情况不对，迅速离开。林昔带着人直奔军事重地，随后周应群和江伟也赶来。林昔怀疑粮食被藏在仓库里，要求打开仓库以证明。江伟听他的解释一切合情合理，于是让人去打开仓库门，果然里面装满了粮袋。事后，周应群仍然心生疑虑，为什么林昔的任务时间和地点恰好与他抓人的时间一致。
李云飞也生气了，责备林昔未事先商量就擅自行动，他们三个人吵了起来。何天明去见苏楠，告知她任务失败，如果没有林昔的帮忙，他可能都不会出现。后来，周应群冷静下来仔细分析，总觉得以林昔和李云飞的交情，他不应该不顾李云飞的立场，当众抄了剿总的仓库。无论怎样，凌宏俊是核心人物，周应群决定明天就刑讯逼他交代。
文华着急地催促林昔回家，结果林昔一回去，屋子里一片漆黑，文华突然从林昔的背后出现，拿枪指向他。这次林昔擅自行动，违背了邢立宪的意愿，所以文华才会如此行事。林昔解释说他有理由，这时电话响了，是林媛给他打来的。她与林昔交谈了一会儿，然后根据邢立宪的暗示将电话递给他。林昔向邢立宪解释了自己行动的原因，邢立宪觉得他说得有道理，再加上林昔有充分的把握，邢立宪决定不再插手，文华也随之收起了枪。
李汝河非常生气，而李云飞小心翼翼地陪着笑，李汝河要求他明天请病假。林昔找不到李云飞，只好回家，但家里的厨子不愿意再工作，于是林昔带着文华去了锦州军官俱乐部吃饭。文华知道他不习惯这里的菜，但锦州只有这家俱乐部有会做川菜的厨师，所以即使林昔刚刚与锦州的人发生了不愉快，他们还是来了这里。就在用餐时，林昔收到了一张字条。
两人刚离开俱乐部，就被人跟踪，文华迅速地解决了尾随者。他们明白先礼后兵的道理，看来安成仁和李汝河很快就会找他们谈话了。果然，第二天，安成仁和李汝河设宴邀请林昔夫妇参加，而林昔询问得知李云飞不会出席。在鸿门宴上，林昔表示可以找一个替罪羊来承担罪名，但没有想到李汝河希望李云飞来担任这个替罪羊，林昔当然不满意，李汝河也不满意。双方对峙，为了不撕破脸皮，文华让林昔离开，然后在半路上折返回来与李汝河谈条件。她代表邢立宪表达了立场，并提出了一些条件，在李汝河可接受的范围内。然而，他并没有着急表态，而是表示要好好考虑。
周应群故意带着林昔来到审讯室，展示了凌宏俊被拷打后的痛苦样子，试探他的立场。林昔表面上保持冷静，但心里却感到非常痛苦。他回想起凌宏俊之前说过的话，决定自己去找何天明，试探一下他是否是自己的同伙。当天，苏楠带着林昔回家吃饭，他见到了苏楠的丈夫何天明。苏楠忙着在厨房里忙碌时，何天明下班回家了。林昔和何天明进行谈话，他委婉地询问曾经在隆昌商行是否见过他。何天明不知道林昔的身份，所以没有轻易透露自己的背景。苏楠见状，赶紧把何天明叫到厨房帮忙。林昔进入卧室仔细观察，发现柜子里有多余的被褥，还有何天明的黑色帽子和红色领带。何天明走进来，林昔刻意称赞他的帽子很漂亮，使何天明心里犹豫不决。还没吃饭，李汝河就把苏楠叫去谈公事。谈了一段时间后，苏楠回来了，林昔忍不住问她李汝河找她谈了什么，但苏楠保持了距离，没有说实话。随后，林昔找借口离开，苏楠告诉何天明，李汝河询问了一些关于林昔的事情，但意图不明。至于林昔当天不寻常的行为，说不定是在试探，严重来说，他也许已经发现了他们之间的关系异常。尽管李汝河对文华的提议很满意，但现在特派员仍然是林昔，所以他在拜访完文华后，派了苏楠去探听林昔的想法。林昔和苏楠见面，他买了一串冰糖葫芦给她吃，同时提到凌宏俊被关在审讯室的事情，以及他要救凌宏俊的决心。他实际上是想试探苏楠，证明从前他认识的那个苏楠并没有背叛信仰。苏楠身份特殊，她不轻易透露真实身份。回到家后，苏楠告诉何天明，她想救凌宏俊，但何天明不同意。在不了解林昔身份并未得到组织指示的情况下，何天明提醒苏楠少和林昔接触。
李云飞连续好几天借口生病不去上班，林昔见不到他，只好去找他在家。李云飞和贺小苑正在吃饭，他赶紧把饭菜藏起来并躺在床上假装生病。林昔让贺小苑开了门，然后死皮赖脸地躺在床上抱住李云飞。兄弟俩闹了一阵子后，林昔转入正题，他提到需要找一个不会有意外情况发生，注定会死去的人来替罪。李云飞去了审讯室外面，透过门缝看着里面的凌宏俊，表情若有所思。
周应群买了食物，和王慕清坐在凌宏俊的对面。周应群故意提起他们在上海的过往时光，不可避免地提及了林昔和苏楠。凌宏俊表情不变，默不作声。李云飞和李汝河一起吃饭，提到让凌宏俊成为替罪羊的事情。李汝河觉得很有趣，让李云飞继续讲下去。李云飞说，在锦州找不到任何贪污的证据，而凌宏俊承认自己炮制揭露锦州贪污的假新闻并签字承认，这样一来，能保全上面的颜面，还会多一个质问的理由，这是一个双方都满意的计划。
李汝河和文华通电话，他知道李云飞没有这样的才智，一定是林昔给他出的主意。
文华接到邢立宪的电话，记录下他所说的情况，第二天就去剿总找周应群。
苏楠确实和远征军去过缅甸，六十六军有个团长姓罗，前不久因贪腐案落马，他供出四四年，有一场发生在眉谬附近的遭遇战是假的，当时并没有遭到日本人的伏击。在苏楠的档案里，有她参与这场遭遇战的记录，甚至有她救人的细节。
文华把一张逮捕令交给他，为什么会找周应群，是因为她心里有芥蒂要除掉，而他心中有答案需要验证。
何天明用电台接收到组织消息，得知林昔是他们这一边的人，而苏楠档案上的虚假信息已经被发现，需要及时通知她，以便应对。
周应群带走苏楠，她没有拒绝的余地。
李云飞带林昔去和李汝河见面，林昔说现在上面还没有介入，说明江伟还没有向上级报告军粮的事情。
何天明找不到苏楠，故意去军官俱乐部找林昔，当着众人的面和林昔发生争吵。
林昔和何天明出去，对上暗号，确认彼此是可信赖的人。
何天明告知林昔苏楠的情况，一旦受到调查问话，苏楠说出眉谬遭遇战的细节，她就会暴露，所以急需找到她。
苏楠聪明，面对周应群的询问，她回答含混不清，并要求打电话给上级，却被周应群拦住。
林昔去了警备司，闯进会议室打断周应群对苏楠的质问。
林昔不顾一切要带走苏楠，周应群拿出逮捕令，上面贴着上海站的章。
林昔让步，说出关于定亲、彩礼等虚假的事，暗示苏楠。
苏楠聪慧，听懂了林昔话里的真正意思，所以她回答周应群的问题言辞模糊，坦然承认发生在眉谬的遭遇战是假的。因为当时在缅甸实在太缺少补给，六十六军被打散了，罗仁泽便想出伪造遭遇战的办法。
苏楠说完这些话，林昔放松了，迅速带走了苏楠。
王慕清起身想追，被周应群拦住，因为苏楠的回答和之前罗仁泽交代的一样。
事后林昔和苏楠解释自己和文华的婚姻只是名存实亡，借邢立宪为了控制她而随行。
苏楠听完林昔的解释，虽然表面上看起来不是太在乎，但实际上她很高兴。当晚回到家，她又戴上了那枚戒指。
周应群让王慕清去调查，得知在林昔来找苏楠之前，苏楠的丈夫何天明得知林昔在军官俱乐部，便去了那里，随后林昔就去找周应群了。
对于周应群来说，如果林昔真的是和何天明故意上演嫉妒的戏码，那就是最糟糕的情况了。周应群决定明天再从凌宏俊那里找到突破口。
然而，那天李云飞正在审讯凌宏俊，他的兵将周应群和王慕清挡在外面。周应群明白李云飞的意图是要把贪腐案扣在凌宏俊头上。
林昔悄悄对凌宏俊透露了自己的计划，凌宏俊知道自己或许还有一线生机，露出了笑容。如果他能逃过这一劫，那么敲醒警钟、唤醒沉睡者的任务就落在了林昔身上。
周应群竟然很久都无法从凌宏俊口中得出任何线索。林昔一枪开出，凌宏俊便迅速认罪。周应群并不是个傻子，他明白其中必定有他所未知的内幕。不过在眼下的形势下，他只能将这个案子与其他案子一并处理。李云飞、林昔和周应群一起去喝酒，两人向周应群道歉。周应群接受了道歉，也同意将案件合并，但他提出了一个条件，那就是押送凌宏俊回南京的事情必须由他全权安排。
原本林昔想劝说他不要再陷入这趟泥潭，但是周应群已经下定了决心。酒局结束后，李云飞回到家，贺小苑躺在床上还没有入睡。一说话，李云飞便神速地去洗脚。林昔也回到住处，他对文华背后耍手段的做法感到生气。文华解释说这是邢立宪的安排，邢立宪不希望因为苏楠而影响到任务的进行。林昔承认自己心里有苏楠的存在，但是他清楚事情的轻重缓急。王慕清自认识周应群以来，从未见过他喝这么多酒。周应群之所以喝那么多的酒，除了要麻痹自己外，还要麻痹别人。押送凌宏俊回南京的事情由他负责，只要这件事了结，周应群就能挺起胸膛自豪地回到南京。
林昔和苏楠在咖啡馆见面，他提醒苏楠救人要灵活应变，他并不清楚周应群的具体计划。文华突然出现，要求苏楠陪自己逛街选购戒指。林昔想替苏楠拒绝，代替她去挑选，但是文华态度坚决。在挑选戒指的过程中，文华下意识地回避苏楠触碰她的手，因为她的手已经因为长期接触枪支而磨出了厚厚的茧。苏楠并没有嘲笑，反而理解，因为她在医院工作时手也因为频繁掰药瓶而有厚厚的茧。在挑选好戒指之后，文华询问林昔哪个戒指更好看，林昔不在意地让她选择最大的戒指，最好像灯泡一样。接着，林昔和文华陪着苏楠回家，林昔疑惑文华为什么要搞这样一出戏，文华半开玩笑地说，因为吃醋。就在上车之前，周应群同意凌宏俊的请求，让他看一眼太阳。
王慕清押送凌宏俊去机场，周应群邀请李云飞和林昔去喝酒。他说自己留了个后手，如果有人想救凌宏俊，那么王慕清就会按照他的安排，在凌宏俊被救之前将其彻底了结。他这么说，是为了试探林昔。林昔当即急眼，周应群也坦诚地说，并没有让王慕清杀了凌宏俊。然而，在押送途中，何天明和苏楠带人埋伏，想要营救凌宏俊。然而，另一批人出现了，直接将王慕清和凌宏俊杀死。苏楠目睹了学长凌宏俊就在自己面前丧生。这件事很快传到了周应群的耳中，他和李云飞、林昔赶去现场，发现满地尸体，包括王慕清和凌宏俊在内。营救任务失败，苏楠必须匆匆返回家中，明天还要上班，她不能引起怀疑。李云飞让手下找到现场所有的弹壳，但没过多久，其他军官到场，带来了范将军的命令，代替李云飞的人处理现场。
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