在张太平向陈立夏交代完事后，他径直走出了门。手中紧握着陈冶冰留下的纽扣，他故意拖延着他的徒弟，希望独自一人前往宪兵报道部。由于陈冶冰的死，张太平充满了无尽的悲愤，他决意与阮飞舟一同走向死亡，最终被廖四六和阮飞舟残忍地杀害。陈立夏匆忙赶到，目睹了整个过程，她的情绪激动不已。陈山河为了保护妹妹免受牵连，强行带她离开。
日寇的暴行激起了广州粤剧界的愤怒，乃至全市百姓的愤怒。金慧荣吹响了小号作为信号，广东地下党发动了一次大规模的反日宣传攻势。传单揭露了日本侵略者的暴行，打击了他们的嚣张气焰。陈山河戴着面具，用枪打死了以松本为首的几名日本人，事后他单独去见金慧荣。金慧荣告诉他，陈立夏不愿离开的原因是她收到了师父临走前交给她的皮包。皮包中装满了师父心血的戏院班子的财产。但陈山河完全不在意这些，他只想保护陈立夏的安危。金慧荣答应会尽快带她离开广州。
陈卫在香港得知家里出事后，立刻与黄祁全和麦啸文请辞，打算回到广州。黄祁全给了陈卫一笔钱，同时麦啸文给陈卫布置了最新的任务。与此同时，蔡叔将他仅有的一艘红船交给了陈立夏，他只希望能保护戏班子中剩下的这些人。当阮飞舟来到戏院时，发现已经无人居住，他立刻意识到陈立夏带着戏班子去了码头。在陈山河离开之前，他嘱咐陈立夏一定要注意安全。当阮飞舟和廖四六赶到码头时，只看到远去的红船的影子。
这次行动没有通知邝庆奎的情况下进行，邝庆奎觉得金慧荣等共产党抢了他的风头，两人之间产生了嫌隙。陈卫回到广州有两个主要目的，一是判断陈山河是否成了汉奸，二是确保电台能安全送到广州。然而陈卫一到达接头地点的木棉酒家，他就察觉到气氛异常诡异。特别是当陈卫品尝木棉酒家的食物时，他发现沟通暗号的厨师被杀害了。他急忙放下钱，拿起箱子匆匆离开，就这样避开了日本人在那里设下的埋伏。
廖四六很快找到了策划杀害陈山河的人，名叫三国有喜。起初，陈山河并不相信，直到廖四六提到了药铺指标，他才意识到日本人的野心，他们只看重利益，为了利益不择手段。阮飞舟也得知了三国有喜要杀陈山河的计划，三国有喜承认自己的行为，并表示陈山河并不是真心投靠日本人，还阻碍了他赚钱的机会。三国有喜请求阮飞舟帮忙杀掉陈山河，并提供一个线索，让他们得以采购西药。而与此同时，邝庆奎自豪地告诉金慧荣自己购置了一批西药。金慧荣对此表示担忧，果不其然，日本人找到了他们的位置，造成了不小的损失。
陈立夏带领着戏班子四处谋生，却在半路上被国民党抢走了红船，使他们无处可去，只能留在当地的村镇。陈山河回到家看见弟弟，非常吃惊。陈卫亲自下厨，将一桌子丰盛的饭菜准备好。两兄弟谈起了父母的事情，陈山河表示如果他们还在世，一定希望他们能完成父母的遗愿，并为全中国人民的自由而战斗。陈山河明白弟弟的意思，并郑重地表示，他绝对不会成为汉奸。陈卫得知了谭耀亨现在过得不好的消息后，决定去菜艇找他。谭耀亨看见陈卫时非常高兴，二人紧紧拥抱，令菜艇老板感动不已。
日本人袭击了陈山河的药坊，以私藏烟土为由将他抓走。陈山河意识到这件事与三国有喜有关。
