夜色幽深，书元目光所及之处，宝谦挺剑而立，冷锋直指咽喉，虽言语莫测高深，令书元感到迷茫，却清晰传达出一股不祥之气。近来宝谦的异状，亦是如此剑尖上的凝重，颇不寻常，仿佛暗藏着什么不可告人的秘密。那把剑，无情地揭开宝谦记忆深处的伤痕，勾起了他对初英，那个冤死鬼的深深愤懑。
曾经，初英如同盛开在悬崖边的野花，命运多舛，终因一场悲剧坠落深渊。那支穿透她身躯的剑，便是书元前世—秀贤之手所持。而眼下，历史仿佛将重演这久远的悲歌，副校长对此事额头蹙紧，忧心忡忡。他自身也曾是山间狐狸，历经千辛万苦化为人形，对宝谦的苦闷心生同情，却又不免担心这位山神会走上何种极端的道路。
与此同时，海娜的病症在与书元的接触中愈演愈烈，每当彼此间的距离拉近，她的身体便不由自主地起了反应。即便是青梅竹马的狗狗，亦逐渐远离了海娜，令人同情。但海娜的情绪却出人意料的坚强，她以为，这一切或许都是打破诅咒的契机，满心期待着与书元的游乐园之行。
宥娜见海娜病势严重，急忙将书元召至床前。病榻上的海娜胡言乱语中，让书元钻进了她的温暖被窝。纵使是在迷幻的梦境中，海娜似乎感觉到了甜蜜的安稳。醒来后，两人的甜蜜和依恋如春花般绽放，无论是梦境还是现实，他们相互间的情感都未曾改变。
校园里隐秘的博物馆成了海娜和书元情感交流的据点。他们携手共进，却不知不觉中将感冒之症互传，闵智雅凝视他们的身影，似乎勾起了她心中的某些回忆。突然，她的思绪被打断，原来宝谦也出现在了场中。
往事如烟，副校长曾是山中的一只狐狸，对于能成为人形兴奋不已，渴望拥有一间属于自己的家。而宝谦作为高高在上的山神，一直在耐心等待初英重归的承诺。在另一段不为人知的地下恋情里，秀贤深陷木顺的温情魅力，但两人因身份差异而只能偷偷相爱。木顺是初英家的奴婢，两人感情却如同亲姐妹，肝胆相照。
灾祸无情，初英的丈夫因大逆不道被判极刑，吉人天相的初英亦深陷囹圄，孕育的生命更是命途多舛。秀贤获悉噩耗后，急忙启程去通知木顺，敦促她带着初英迅速逃离。然而，悲剧再次上演，初英在逃亡过程中坠崖昏迷，怀中的生命也随之湮灭。
山神终将初英救回，然而面对巨大的人生变故，初英心灰意冷，试图结束自己的生命。山神千言万语，终将初英生的希望之火重燃。赠她一只取名德九的狗，言是她亡胎的灵魂所化，期望能给她带来慰藉。初英如同照料自己骨肉眷属般，悉心照料着德九。随着接触的增多，初英终于得知山神的真实身份，而宝谦也得知她就是自己期盼的九尾狐。
初英心中的创伤渐癒，与山神的关系在日常的点滴之中逐渐升温。他们在放风筝、嬉戏玩耍中，将内心的热情融入大自然的怀抱。但好景不长，风云突变，官兵的追杀重又逼近，他们原本约定的海边放孔明灯的约会被打断，危险的气息如影随形。
山神整理好初英的衣襟，心头一紧，捕捉到了杀手接近的预兆。千年前狐狸之言让他对木顺存疑，猜忌她怀孕后会背弃初英。在推开初英后，山神独自前往迎敌。却在赶至悬崖边时，愕然发现初英正站在对面的山峰，秀贤的剑尖正对着她的喉咙。突来的偷袭让山神受伤，再次回首，只见初英已被剑伤倒下，在雨夜中，她的身影消逝在悬崖下。
痛失所爱，宝谦将怒火与委屈全数倾注于秀贤和木顺身上，视为害死初英的凶手。在失去挚爱的那一瞬间，他的世界碎裂，同时也被无尽的愤懑与哀痛所包围。
阴雨霏霏的夜晚，宝谦独自漫步至海娜家的动物园，沉沉的步伐中带着沉着与决断。仿佛是回响中的咒语，金色的毛发在暗夜中失去了光泽。这一切的罪恶与错综复杂的情感，都在这个寂静无声的夜里，缓缓上演，却无人得知。
