郑进湾和李圣祖，都曾身为杀手组织中的一员，在一次执行任务的过程中，出现了意外波折。李圣祖与贝尔暗中串通，不惜动用暴力手段谋害无辜，此行径被一名组织的新人目击。不料，李圣祖果断开枪，将目睹此事的新人杀害，从而隐藏了罪行。郑进湾，在等待贝尔与其他成员归队未果时，决定亲自前去查探。未曾想到，他竟目击了贝尔杀害一个无辜孩童的惨剧，这一刻，他的心开始动摇。
事件被告上法庭，贝尔成为了被告人。在庭审过程中，李圣祖出人意料地为贝尔辩护，而郑进湾作为一名关键证人出席了庭审。虽然内心充满矛盾，但在巴比伦上级李勇韩的不支持下，他最终选择了沉默，并没有指认贝尔的罪行。这一刻，郑进湾的内心充满了无奈，他只希望在未来的行动中，贝尔不再被纳入队伍。然而，李圣祖对此嗤之以鼻，讥讽郑进湾竟会为了坚持原则而选择撒谎。正当两人争执不下时，把信出面转移了李圣祖的注意力，避免了一场可能的冲突。贝尔则示意李圣祖停手，暂时平息了事态。
然而，在后续的任务执行中，李勇韩未能守住承诺，依旧让贝尔加入了行动。他解释这是上级的指示，自己也无能为力。面对这一局面，郑进湾只好无奈接受。在行动开始前，郑进湾严厉警告贝尔，不要再擅自采取行动，若遇到平民应该立即交由当地警方处理。贝尔似乎并未将此放在心上，尽管他表面上假装同意了。然而，在实际行动中，贝尔发现了两名手无寸铁的平民。他故意投掷匕首给这两人，然后在他们反抗的过程中残忍地将他们杀害。
随着计划的推进，李圣祖帮助贝尔处理后续事宜，贝尔也不忘给予李圣祖丰厚的回报。正当准备撤退之际，李圣祖意外发现一个房间内关押着四名女性。他们的呼救激发了贝尔内心的邪恶欲望。贝尔假装安抚她们，随后冷血地向房间投掷了两枚手榴弹，四名女性遭受了惨烈的死亡。爆炸声吸引了不远处的郑进湾。当他赶到现场并发现真相时，他握紧了手枪，恨不得立刻结束贝尔的生命。然而，在这紧要关头，李圣祖假意扮演和事佬，谎称这些女性被发现时已经没了生命。郑进湾决定将此事向组织汇报，他们同时也成功抓获了目标人物塔欧，并计划引爆炸药撤离。
在安置炸药的过程中，郑进湾偶然发现了被绑架的敏慧。他决定救下敏慧，并命令手下先行撤离。一直对郑进湾不满的贝尔，观察到了这一切。他嫉恨郑进湾持有的正义信仰与他人不同，认为他们同样是为了金钱。当炸药即将引爆的危急时刻，贝尔决定对郑进湾发起攻击，声称自己享受杀人的快感。在激烈的冲突中，郑进湾处于下风，所幸敏慧挺身而出，用枪打伤了贝尔。郑进湾本想补枪确保安全，但发现无弹可发，在炸药爆炸前最后一刻逃离了现场。
回到组织后，郑进湾宣称贝尔的死亡是在救自己的过程中发生的。然而，李勇韩对此表示怀疑。郑进湾交出了自己的手枪，表示不再愿意继续当一名杀手，结果却被李勇韩派人跟踪。同时，李圣祖在处理贝尔的遗物时，为自己保留了贝尔的手表。在发现自己被跟踪的郑进湾回到家中，与母亲与家人团聚时，他的大哥质问了他这八年的消失，而曾经的小女孩智安，如今已长大成人。李圣祖在外练习射击时，突然感到背后有人。当他转身准备反击时，竟发现贝尔居然还活着，他由此深感诧异。经历了凶险的一幕后，贝尔虽然死里逃生，但双眼因为敏慧的射击留下了疤痕。
