昌哥以一种特有的方式招待自己的新客人黄宗伟——"先礼后兵"。此种方式表面上展现了尊重，但实则隐含着强大的压力与威胁，就像一柄南山悬在黄宗伟的脑子上。他向黄宗伟表示，如果黄宗伟能够用其技术见证自己是真正的财神，昌哥愿意跪在其面前道歉；而如果黄宗伟是假的，那么他则需要准备好把自己的生命留在此处。
黄宗伟在昌哥的毒品实验室中，利用其深厚的专业功底，成功地研制出了眼前这份属于“财神”的精神产物。昌哥见证了这一过程，并向其右手下颁下验毒的令牌。一切确认无误，昌哥颇为激动地与黄宗伟紧密地相拥在一起，象征着他们的带有血液印记的合作正式开启。
与此同时，赵友男和段明宏携手当地的缉毒警察，共同搜索着KTV交易地点的一切痕迹与线索。经过缉毒犬的细致搜索，他们在KTV中的新型报纸上发现了一些异常。然而，在省级会议上提交的这份异常报纸，却并未获得领导相应的重视和调查批准。赵友男心里明知这份报纸的线索价值重大，而段明宏则是尽力安抚赵友男的义愤，提醒她需要遵守领导的决定。然而，赵友男决定独自调查这一线索，同时让段明宏配合省领导们组织黄宗伟的抓捕工作。
赵友男的努力并不没有回报，她找到了当地的一家小卖铺，得知了两家可能与报纸有关的印刷厂——平川印刷厂和兴隆印刷厂。这个消息对于赵友男的调查工作无疑是一股清流，为她提供了新的方向。
在昌哥的全鱼宴上，黄宗伟详细阐述了自己选择在海上渔船制毒的理念——因为他认为这样不会留下任何痕迹，因此更为安全。而对于昌哥的疑虑，黄宗伟提出了他们一千公斤的合作目标，指出单凭一条渔船无法满足这个需求。最后，昌哥提出了他的解决方案——他的妻子表弟的捕捞业务下有几十艘渔船，这正好可供他们用来满足制毒的需求。
黄宗伟为合作设定了一个条件：生产的毒品不能在国内进行售卖。他的心中有着一个更大的画卷——金三角。现在此地无人统治，他想让昌哥带领他们一起开辟海外市场。虽然昌哥在初次听到黄宗伟的提议时犹豫不决，但是在实质权衡之后，最终还是接受了黄宗伟的要求。
可是，顾及到个人安全，黄宗伟请求昌哥帮忙联络自己的兄弟阿龙。昌哥毫不迟疑地答应了这个要求，展示出他对黄宗伟的信任与尊崇。
赵友男在印刷厂的调查工作并不顺利，她在那里遭到了印刷厂老板的阻拦。对此感知灵敏的段明宏立刻赶到，并以谈合作为由成功地敲开了印刷厂的大门，让赵友男得以进入。
深深关心着黄宗伟安危的阿龙，在得知昌哥信誓旦旦地表示不会对黄宗伟不利之后，犹如卸去了重担。冰冰为阿龙亲手煮制了一道美食，以此安慰阿龙的心。阿龙在冰冰的微妙暗示与深情款款面前，不由自主地陷入了爱河之中。
正在这时，那个连同赵友男一直在追踪的黄宗伟的线索，似乎再次无端地断了。赵友男为焦思冥想着应该如何继续调查，而上级领导则是选择了新的策略——调动另一名同志，开始朝毒品销售网络的心脏逐渐靠近。
