在黄宗伟细致的引导下，庞氏兄弟第一次接触到生产毒品的原料和器材。这两位街头老手，一方面对如何从这些原料中制造出纯度惊人的毒品抱有极高的热忱，另一方面也激动地期待着自己能卷入一场大游戏。然而，就在庞氏兄弟产生这种憧憬的同时，黄宗伟诡异地去到了房间外。接着，房间发生的爆炸，让庞氏兄弟意识到自己已经深陷其中，无法自拔。
引爆的炸弹同时也引爆了昌哥与庞氏兄弟手下的一场枪战，每个人都在寻找可能的生路。同样，警察赵友男和段明宏也因为信息地址误当此处为目标而来，枪声传来，两人急速踏上了这一战场。然而，在对抗毒贩的过程中，赵友男不幸中毒，倒在了冷酷的局面中。幸好，正在这一地方的老枪及时救出了赵友男，让局面少了些惨烈。
一场乱战结束后，陈建昌和黄宗伟由此定位了谭老板，并与他成功会晤。原本的欢喜暧昧经过一番谈论条件后，谭老板主动提供了人员，场地和境外渠道，陈建昌想要负责国内市场的提议皆被黄宗伟谢绝。双方最终协商出一种更保险的分工方案，谭老板负责掸越，陈建昌拓宽西面的市场通路，不过销售渠道的问题最终仍旧出现争议。为了尽早解决，黄宗伟提出试运行小批量货物通过新通道，再根据结果做决定。
随后，谭老板带来了阿美，让黄宗伟再度陷入了欢喜。当然，黄宗伟并没有将阿美当成女朋友公开，反而是吩咐阿美不能将两人的真实关系告诉他人。回家后，阿美对家人说她到这里是来打工的，并因黄宗伟提前支付一部分工资而满心欢喜。但事情的真相却令人惊讶，因黄宗伟告诉阿美他们是做进出口化工贸易的，却没有提及毒品的事实。尽管与谭老板和陈建昌的脆弱关系让黄宗伟深感不安，他仍然觉得阿美知道些渠道的事情，他们可以及时撤离。
与此同时，祁厅长赵友男和段明宏前来海宁省，借调两人参与专案调查。前不久境内外再度发现黄宗伟制造的毒品，祁厅长迫切需要强大的人力来破案。接下来的一天，他们跟随祁厅长来到了广宁省。专案组会议上，他们开始谈论这批毒品的销售渠道，并派员追踪账号登录位置，结果显示是缘午在广钦桂城市登录。
然而，情绪紧张的谭老板和陈建昌开始怀疑对方的意图。一方面，谭老板质疑陈建昌是否打算内销毒品，另一方面陈建昌疑虑谭老板是否想要独占手中的货物，两人因此发生争执。黄宗伟无法忍受两人的争执，放下了他一向的和气，坚定地提出这一批货必须走谭老板的渠道，对于货物卖掉后的分配，可以在后期再议。
在此过程中，阿胜发现有马仔在出货的时候偷留了一部分毒品。然而，他在利益的诱惑下，选择了对这一事实保持缄默并没有告知他人。另一边，老枪和老虎应谭老板之命，来到了中转站。不过，他们在这里便被马仔为难，着急回去的老枪提议两人直接离开这个地方。这样，他们连夜麻醉了守夜马仔，放火烧了中转站后，搭车离开。然而在给车加油的过程中，老虎无意间发现了谭老板用以运输毒品的车辆。
