庄妃怀孕，皇太极很是兴奋，给未出生的儿子取名福临。多尔衮在皇太极称帝后备受打击，又得知庄妃怀了龙子，妒火中烧。他去见庄妃，却被庄妃拒之门外。多尔衮便设下一计，乘庄妃去庙里进香，强行与她相见。
多尔衮将庄妃灌醉后，试图强暴。庄妃醉意朦胧，却神志清醒，她心中哀痛之极，泪如雨下。多尔衮见庄妃如此哀痛，终于不忍下手，黯然离去。
皇太极雄才大略，与范文程定下入主中原方略：让清兵不断入关骚扰，消灭明军有生力量，剪去明朝枝叶；让农民军制造内乱，刨去明朝的老根，然后他再下山摘桃子。
皇太极再次派兵进入长城。崇祯调洪承畴去对付清兵，终于稳定了局势。他又令杨嗣昌进剿李自成，也打了胜仗。崇祯这才松了口气。
崇祯和陈圆圆的感情进一步发展，但每次都被张嫣从中干扰。陈圆圆不服，张嫣反令她呆在房间里织布，不得去见崇祯。
