红红走后，关清书伤心欲绝，一脚踢倒放在凳子上的箱子，突然，他发现了箱子夹层，便将《清明上河图》真迹藏在夹层里。关清书又将两幅画藏在别处。他心生一计，意暂且叫杨云馨保存国宝，因为，没有人会怀疑的杨云馨。他请杨云馨第二天到兰非处听皮影戏，说是他的绝唱。第二天，几人如约而至。关清书和红红唱的如醉如痴。关大年发现儿子不在，寻到兰非处，看见唱戏的关清书，他伤心之致，老泪纵横，指责儿子不务正业，难成大器。众人力劝，关清书跪倒在父亲面前，关大年虽然气愤，但当着众人不能说明真相。
董庆在肉夹馍老板处得知关清书换画之事，他立刻带肉夹馍老板赶到关大年家，随后又追赶到兰非处，当着众人面，他没有动手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂会再抓人。董庆的突然出现，兰非甚为不解，而关清书明白董庆到来的目的，他知道在劫难逃。关清书急中生智，要点火烧掉皮影箱子，发誓从此再不唱戏。他料定杨云馨肯定会收藏皮影箱子，因为杨云馨本来就酷爱收藏。果然，杨云馨请求关清书将皮影箱子卖给她，关清书慷慨地当着众人将皮影箱送给了杨云馨。临走，他叫红红赶快躲藏，因为，他不愿意因《清明上河图》给红红带来任何麻烦。他明白董庆肯定要找红红。董庆默默地跟着关清书走出兰非处。