关家燕内心十分矛盾，与生父别离十几年，现在有机会父女即将见面，自己因此而受制于刘长青，一方面自己于心不甘，另一方面又因悄悄爱上铁君石，伤害他自己又于心不忍。铁君石独自深入荒漠找到姚方，一翻斗智之后，初步摸清刘长青的底细，他诚恳告诉姚方，刘长青人品极差，实在不能与之为谋。刘长青也私下找到姚方，命令姚方下次见到铁君石务必将他除去，并告他：钱镜如、麦老三与铁君石暗中有勾结，要他也将二人除去。姚方同意杀麦老三，言明自己与钱镜如乃生死至交，决不能伤害朋友。铁君石与岳清、毛子云会合，商议对付刘长青的计划。岳清说明刘长青杀妻之罪证据确凿，刘的管家已经同意当面指证。不料毛子云执意索要证据，仍在为刘长青辩解。铁君石则同意岳清率轻骑队强行扣留刘长青，以尽快控制局面。刘长青将岳清手下侦探谭二姑打伤，将魏小兰抓住交给关家燕看管，以便作为人质日后要挟铁君石。高霸对边城即将发生的一切浑然不觉，得知魏小兰失踪，焦虑万分，自乱方寸，铁君石也气愤得将他痛打一顿。
