正在游击队驻地溪边磨刀的冬子、伢子和细妹，猛然发现马脸押着罗麻子一路鬼祟而来。冬子忙命伢子带细妹赶回报信，自己留下与罗麻子二人周旋拖住他们。冬子谎称为他们带路，领他们在树林中绕起圈子。关键时刻，吴修竹、宋爷爷率人赶到，击毙了马脸和叛徒罗麻子。 为彻底清剿游击队，狠毒的敌人实行撤村并户，妄图切断游击队与群众的联系。游击队神出鬼没不断打击敌人。为早日能扛枪打敌人，三个孩子比着赛吃饭，想尽快长高。身负重伤的红军战士陈涛为不拖累大家跳崖牺牲了。知道游击队困境的孩子们不再争着吃饭。清晨，宋爷爷带着孩子们进山采野菜。为尝野蘑菇中毒。孩子们懂事的服侍在爷爷身边，令爷爷非常欣慰。吴修竹与侦察回来的赵钢研究，决定偷袭姚湾镇，从“虎口”夺粮。宋爷爷、赵钢带领冬子和伢子下山侦察，进一步摸清敌情。打扮成小叫花的冬子和伢子跟随宋爷爷和赵钢混进姚湾镇。冬子和伢子为混入敌囤粮地，设计骗过岗哨，查清了敌人守备情况，并及时报告游击队。吴修竹率游击队夜袭敌粮库。在城外等候的冬子和伢子发现仓皇出逃的敌人，在宋爷爷的帮助下拆断木桥，阻断敌退路。游击队凯旋而归。队员们兴高采烈地将两个机智勇敢小伙伴抛向空中欢庆胜利。 外出归来的胡汉三暴跳如雷，歇斯底里地叫嚣：“立刻封山，困死游击队！”
