壽輝獲悉各地將士醞釀兵變，恐友諒乘機策動作反，故意調開友諒游說子興聯盟，以求化解內憂外患之效。當友諒抵郭府時，態度囂張萬分，向天敘兄弟挑戰比箭，天敘兄弟不敵，元璋挺身迎戰，雖替子興挽回面子，仍視友諒為大患。友諒在府內逅子興女天蘭，被其顛倒眾生之貌所吸引，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰，親自督師偷襲其所居之地，以為子興會處斬友諒報復，藉此可一石二鳥。怎料子興遵從元璋之計，利用友諒作奸細，以達裡應外合。友諒被釋返回軍營時，令子壽輝大為驚奇。另一方面，友諒暗中拉攏民心，逐步爭取群眾力量，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養虎為患，在鴻門宴內暗藏殺機，務求置友諒於死地。友諒自知形勢險惡，乘機煽動民情，自封為主帥，削去壽輝全部兵權。
