元璋被友谅苦苦追杀，走投无路之际，逼于投靠善长。善长本欲殷勤款待，无奈忌友谅如虎，不敢招接元璋，连忙引荐他到好友家暂住，然后自己迁往他虎一段时间。元璋感到要与友谅争一日长短，应化整零，与徐达及胡大海等各自回乡招兵买马，然后再聚兵力东山复起。元璋回乡招兵买马，被乡民埋怨年前招募新军时，枉送人命，未能在乡内立足。其后重遇彭和尚，被力邀加盟明教，令他重获希望。元璋获悉教中护法刘太保包庇手下以明教之名，向村民招摇撞骗，遂向彭和尚进计整顿内政，反招太保等恼恨，处处与他作对。徐达自与玉屏亲后，跟随元璋加入明教，被太保诬告强抢民财，并发动民情，逼徐达解散部属，元璋极力反对，立以整顿军纪为前提，颁下凡掠民财者斩，令太保无法作弊。
