大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。
天庭上，丝音在天梭的帮助下终于来到人间，没想到却亲眼看到了牛郎迎娶凤凰的场面。丝音心灰意冷的离开了。天梭为丝音鸣不平，去找月老对质，却意外的从灶王的口中听到了事情的真相。得知真相的丝音非常高兴，想立刻下界找牛郎，却在南天门被天将拦住了。
人间，被设计和被欺骗的痛苦使凤凰变得既残酷又冷漠，她不仅处处与牛郎为难，还坚持让大郎将刘老儿轰出去。面对凤凰的刁难，牛郎只能尽量的忍让。刘老儿被凤凰赶出正屋，住到了牛棚里，面对每日尽心照顾自己的牛郎，刘老儿后悔之情难以言表。
夏炎应玉帝之命来到天庭，本想见丝音的他却被旱拔扣留住了，面对旱拔超乎寻常的热情，夏炎实在是有苦说不出，幸而月老的到来为他解了围。月老指着因为不能下界而郁郁寡欢的丝音告诉夏炎，玉帝有心成全他和丝音。夏炎非常高兴，和丝音攀谈起来，并建议她多去下界走走。此时，天梭告诉夏炎丝音下界是要得到玉帝的批准的。
