周公晋将真相告诉牛郎，原来这都是丝音安排好的，她知道带两个孩子上天也不会有什么好结果，所以她把孩子留下，希望牛郎能将他们养育成人。
牛哥为了能让牛郎上天追丝音而自尽身亡，献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，可是他们刚要追上押解丝音的天兵天将就被王母划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。
王母将丝音关进天牢，既不审问也不处罚。丝音心中忐忑不安，同时更担心牛郎和两个孩子受不了天庭的饥寒。旱拔和天梭来看丝音，却碍于王母严令而不能帮助她。
王母在天庭召开了盛大的天宴，丝音也获准出席。当着各路神仙的面，王母赐予丝音一块白绫，然后宣布了丝音的罪状。丝音表示任凭处置，只求能见两个孩子最后一面。因西天王为丝音说情，王母终于同意丝音隔着天河见家人最后一面。
丝音泪眼婆娑的看着河对岸的牛郎和孩子们，牛郎痛骂天河，决意将其舀干。王母听着金哥欢妹呼唤娘亲的声音竟毫不动容，若无其事的继续饮酒赏乐。玉帝再也按耐不住，怒斥王母阴险。瑶姬知道王母所作一切皆是为了惩罚自己当年与玉帝的一段情缘。为了消解王母的仇恨，也为了救自己的女儿，瑶姬当着众神之面跳下云渊。
然而，瑶姬之死并没有使王母的憎恨之情有所减少，她仍坚持要丝音自尽。
