族长被毒虫咬伤，凤凰把过错全怪罪于石生，全族人对他拳脚相向。为将功补过，苗族法师命石生去冰蚕洞取冰蚕毒液，实则是要以他作饵，引出冰蚕。石生中了冰蚕毒垂死之际，被轩辕法王手下半边书生所救。
族人都以为石生已被毒死，忽见他安然无恙回来，更坚信他是妖怪，会祸害全村。石生被众人追赶，走投无路只有躲进他的“母亲”女娲石中，尝尽世间冷暖的他，心中萌生了对人世的质疑与愤慨。
凤凰带人抓住了石生，对他施加更加恶劣的折磨时，半边书生又趁机救出石生，另生对他感激不尽。在半边书生怂恿下，石生错手杀死了法师的徒弟阿当，生惊恐不已，并对半边书生产生了怀疑。为便于将来控制石生为已用，半边书生企图利诱石生跟自己学魔功，石生不从。
另一方面，峨嵋派大师姐余英男下山历练，女扮男装独上九尾狐山。
