无尘真人被打落悬崖，石生英男则被崔盈抓回幻波池。石生拒不答应与崔盈修好，盈一怒之下将英男变成了孔雀，终于逼得石生答应月圆之夜与她合体双修。
圆月当空，太阴正盛，崔盈要与石生共赴云雨，孔雀偷偷伤心飞去。谁知双修之时忽然天狗食月，崔盈体内元婴珠发作不能继续，石生趁机逃脱。后来，石生一面躲避申屠宏的追捕，一面寻找孔雀的下落。孔雀只有在每月月圆之夜能化为人形，与石生相见，两人日复一日饱受相思煎熬。
崔盈奸计未成，性命仍受威胁。申屠宏独上峨嵋意图寻找蟠桃，以尝试对付元婴珠，却碰上假装疯癫的无尘真人。真人以带路寻找蟠桃为由，将崔盈二人骗上峨嵋金顶，实际上他早已命易静赖姑在此设下机关。谁料打斗当中崔盈未死，申屠宏却命丧当场。崔盈盛怒之下，一掌将无尘真人打至粉身碎骨。申屠宏的死带给崔盈永恒的悲痛，她孤注一掷，吸收月亮纯阴精华引爆体内元婴珠，终变身为白发狂魔。刹那间天地变色六月飞雪，群魔骚动，人间面临一场巨大浩劫。
石生抱一丝希望，带着孔雀求助于鸠盘婆。
