林倩如直接询问冯秉堃的真实身份，两人冲突渐起。
苏小雅帮焦志新画图，两人四目相对拥抱在一起，但因为史仲良与苏小雅订婚在先，所以焦志新又理智地拒绝了小雅，小雅痛苦离开。
林倩如劝冯秉堃去公安局自首，冯秉堃答应考虑，但让林倩如不要再跟焦志新见面了。
焦志新给林倩如打电话，问她是不是有什么没说出来的苦衷，林倩如说她去公安局的事冯秉堃已经知道了，焦约林下午三点在咖啡馆见面。林倩如想起冯秉堃的嘱咐，打电话把她准备去见表弟的事告诉了冯秉堃，冯秉堃极力阻拦，说自己三点前一定赶回家，求林倩如一定要等他，林倩如同意。
三点，咖啡馆，冯秉堃与焦志新见面，冯秉堃警告焦离林倩如远点，说否则他会后悔的，说完转身即走。冯秉堃的背后，仇恨在胸的焦志新举起了手枪，但他自我斗争了半天，没有扣动扳机。
侯天柱探知了林倩如的种种行为，他命令冯秉堃用毒药将林倩如毒死。雨夜，冯秉堃徘徊在公安局的门口，与林倩如的往事历历在目……
回到家的冯秉堃对林倩如大发雷霆，林倩如感到绝望。冯秉堃却说决定听从倩如的劝告去公安局自首，林倩如潸然泪下，发誓会一直等着冯秉堃。
第二天，冯秉堃包下整个西餐厅和林倩如吃告别饭，在《友谊地久天长》乐曲的伴奏下，林倩如将毒酒喝下，倒在了地上。
林倩如的突然死亡使焦志新悲痛万分，他认定冯秉堃为了掩盖自己的特务身份而害死了表姐。林倩如的墓前，冯秉堃与焦志新扭打在一起。