苏云轩经过抢救脱离危险，但女儿堕落为间谍使他感到非常伤心和自责。苏小枫也从父亲嘴里得知了苏小雅的所作所为，她难以相信她一直崇拜的姐姐会是个特务。
杨柳从焦志新那儿看到已被毁坏的哥哥的汽车照片，心中焦急万分，四处寻找也没有结果。她到苏家几次才碰上苏小枫，知道苏云轩住院的情况。两人对杨铁君的失踪担心更甚。
唐耀宗被孙发奎逼迫着到杨柳处探听情报，却被机警的杨柳看出了破绽。刘处长与焦志新商量着利用唐耀宗把押解冯秉堃的假情报传送给特务。
杨铁君被苏小雅关押在郊外的一所房子里，他找机会刺伤了赵妈，破坏了电台并带着发报的密码本逃跑了。
杨柳和苏小枫跟随焦志新见到杨铁君，小枫激动地扑进杨铁君的怀里。
焦志新去监狱见冯秉堃，说明设计把他送回敌人内部的行动计划，但他还是解不开表姐被害死的心结。冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在组织上的周密安排下，林倩如得以逃脱敌人的迫害并已安全隐蔽起来，焦志新如梦方醒。
侯天柱和佐藤果然组织了劫车，冯秉堃又重新打回到特务内部。