蓉蓉等人和国王在古城相会，国王深感复国有望，出兵与无花交战结果战败。而此时，疯狂的无花居然异想天开，将云珠做成木乃伊，要生生世世和她在一起，归隐的楚留香和石观音幸福地生活在一起，楚留香得知龟兹内战，十分担心，于夜半偷偷溜出去烧毁了无花粮草。结果使得这一仗大胜，石观音看出楚留香心里还是惦记着大家，同意和楚留香一起回去，当楚留香携着观音与众人相聚时，所有人都提出了反对。甚至有军队，要兵变，石观音左右为难，这时无眉出面维护观音，表面上好像在为石观音开脱，其实是想趁机赢得楚留香的好感，双方交战终于开始了，楚留香在石观音和中原一点红的帮助下，在峡谷设下埋伏，一举将无花打败。无花狗急跳墙，无路可走，终于又想出一条毒计。