少林寺里，小惠空和脸惊恐地跑来向方丈报告，师父，不好了，出事了！
原来，惠忍在打扫佛殿时，无意间抬头发现，佛像的眼睛闭上了。惠石以为，自佛教传入中原以来，还没有听说佛祖的眼睛会闭上，弟子们担心这是一个不祥的预兆。方丈夜不能寐，他隐隐感到，佛祖闭眼，与民间的苦难有关，战乱已经逼近少林，从今往后，少林寺恐怕不得安宁了。
这一天，少林寺收到了一个江湖人士送来的老君山武林大会的请帖。少林寺从来没有参加过这样的武林聚会，因为武林大会已经改变了性质，不再是以武会友，而是把武林切磋武功的盛会，搞成了血淋淋的战场，结下了无数的仇怨。其所争全是为了一把剑——越王宝剑。
这一次，方丈十分犹豫。四位护剑长老专门写信来，言称而今的江湖，乱贼四起，各色人等，为了号令江湖，都虎视眈眈地盯着越王宝剑，四位护剑长是少林寺的前辈，老年事已高，为了避免更多的血腥残杀，他们希望少林寺能参加今年的武林盛会，并夺得越王剑，一平天下江湖，稳定武林。思虑再三，方丈决定派弟子前去夺剑，他告诉弟子们，这一次，不光是功夫的较量，更是智慧和品德的较量。弟子们领命而去。
行前，小娥给惠努缝了一双鞋，惠努没有接受，说，还是留给大师兄穿吧。惠努说完逃一般地离去，惠努此举令小娥迷惑不解。惜月这一阵练方丈送给她的少林秘籍，颇有心得，武功飞进，也决定到武林大会上一试身手。
惠石等弟子在路上遇到了一个女子，叫莲心，被人追杀，弟子们出手相救，没想到莲心美貌绝伦，却心狠手辣，是一个杀人不眨眼的女魔头，这使弟子们十分吃惊，也初步认识了江湖的险恶和人的复杂。
为了杀人和复仇，莲心练了邪功，一夜之间变得十分苍老，她运用练出的邪功杀了江湖人士白眉侠和鹰老大，还差一点杀掉了一直对他十分照顾的没兄弟，惠石责问她，为什么要这样杀人？莲心说出的话让人震惊：
“不管我杀不杀人，他们都会杀我。所以，我必须杀了他们！”