少林寺里，好长时间没有没兄弟的消息了，惠空十分的想念。
这天夜里，一个满身是血的受伤的僧人，拚尽全力，扑向了少林寺的山门。惠空打开山门，看见一个血人，狂奔而去。伤僧的经脉已断，能不能醒来，只能听天由命。伤僧终于醒了，目光死死地盯着立着的一根僧棍，一脸恐惧。惠橼问伤僧，是谁把你打成这样？伤僧喃喃地说出了“没兄弟”三个字，就僵直不动，死了。少林弟很难相信没兄弟会杀人，但事实摆在面前，又不得不信，弟子们决定无论如何要把这件事搞个水落石出，以挽回少林寺的声誉。这天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。
第二天，弟子们跪在方丈室外，要求师父答应让他们出寺，把没兄弟找回来问罪。正在这时，一个小沙弥送来了一封急信。信是邺城寺院的长老写给方丈的，信上说，近来邺城冒出一批行迹恶劣的少林败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门声誉，不少寺院中的僧人也莫名失踪……慧可决定，带弟子赶往邺城搞清真相，还少林一个清白。他决定带惠橼惠忍前往邺城，惠努惠空随惠石监守寺院。方丈特意带上了少林传寺的达摩袈裟，并说，只有搞清事实真相，肃清佛门败类，才能穿此袈裟，为邺城百姓传诵禅宗佛法。
方丈带着惠橼惠忍上路了。惠努因不能在危急关头铤身而出而沮丧。
方丈走后，惠石和惠努听说有一个光头和尚在村里喝酒吃肉，寻衅滋事，败坏佛门，村民对少林寺的僧人也都侧目而视，这使得惠石和惠努惠空很是愤慨，决定找到那个不守戒律的和尚，严厉惩罚。他们走在大街上，果然看见一个和尚正和一群赌徒在赌博耍钱，惠努气愤地冲上去，一把抓住，看后大吃一惊，那和尚竟是前来送信的僧人。那信僧蜕脱僧服，企图逃脱，惠石将他按在赌桌上，让他讲出实情，究竟从哪里来，为什么到少林寺送信？可是，就在赌徒们乘机抢桌上的银子的时候，那个信僧还是逃掉了。和尚也骗人，这是惠石他们没有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很担心师父的安全，决定不顾师命，连夜出发，保护师父。
夜里，方丈和惠橼惠忍在一家客栈里留宿，这家客栈处处透出怪异神秘的气氛，慧可示意两弟子小心为上。果然，半夜里客栈外传来一阵哭声。慧可和弟子们出来看时，碰上了店主，店主说，这是客栈常有的景象。因客栈与一片树林毗邻，每到起风时，穿过树林的风声就好似一个女人哭泣的声音，会不时地传来，还请方丈安心就寝，不必多虑。方丈和弟子们将信将疑，不再多问，就寝了。可是没过多久，一个黑影悄然来到慧可的房门口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭开那人的面纱，不是别人，正是店主！
慧可念了一声佛号，阿弥陀佛，你我平生素不相识，为何要在客栈设谋加害？
突然，暗中几只飞镖，向师徒几人袭来……