保安处决定抓捕已跟踪一段时间的特务网，但特务已开始行动。还俗僧人带着地主武装在公路上埋着地雷，准备炸死八路军留守兵团司令。周劲及时赶到，使部队躲开了敌特的伏击周圈。
通过审讯张校长等人，保安处得知，敌特还准备策反杨长盛破坏延安通往绥德的公路，为米脂、绥德两县保安团发动武装暴动作准备，同时还交代有一个全能杀手已潜入延安，准备刺杀一、二号首长，但此人是谁他们并不知情。周劲吓出一身冷汗。今天中央一、二号首长要到抗日军政大学看望同学，保安处立即加强了警戒和保安工作。接着，安保处又成功抓获了邹新龙等特务，米脂和绥德两县的保安团也被八路军驻军部队缴了械。地主杨长盛虽然闻到风声自己没参加，但其手下有部分人参与了破坏行动，被保安处要求解除武装，上缴所有枪支。杨长盛发誓与共产党不共戴天。后来得知这一切的陈冰，暗自庆幸自己没有轻举妄动。