世钧思念曼桢，从南京打来电话，曼桢非常开心。顾母知道世钧家境不错，只是不耐烦他老是拖着，曼桢说其实世钧已向她求过婚，顾母也就高兴起来了。世钧的父亲搬回老宅来住，失宠多年的母亲重新打点起精神，小心服侍，世钧觉得有点苍凉。父亲的皮货店遭遇困境，世钧只好站出来帮忙，看着长大的儿子，父母欣慰不已。在父母的期盼之下，世钧终于决定辞掉上海的工作，回家接管家业。他写信请叔惠陪着曼桢到南京来一趟。世钧的父亲看到曼桢觉得眼熟，想了很久才回忆起，曼桢长得很像自己从前认识的一个舞女。南京，几个年轻人一起出游，叔惠看到翠芝快要变成一鹏的老婆，心情十分低落。游玩中，几个人走散了，叔惠细心的照顾，使翠芝顿生好感。