玄宗与高力士谈起张说与姚崇之差时。突然听到琵琶声。循声而去，是武云儿在弹。武云儿惊喜于玄宗的到来，百般温柔地诉说相思。这边赵丽妃却独守空房，十分寂寞。玄宗领着众大臣与皇室去骊山打猎，有人报奏姚崇已到。玄宗立即下山接见。君臣二人相见，诉完相知之情，便于帐中立即谈论起国家大事。玄宗即封姚崇为中书令。姚崇上书十条，玄宗全部采纳。姚崇领旨，为中书令，却暗中得罪了张说。皇室中对姚崇对皇室削权之建议十分不满，大家暗中商议要把姚崇扳倒。张说借临洮兵事，向姚崇发难，令玄宗恼怒。岐王府中，大家正为张说发难成功而庆祝。岐王兴致上来，舞了一曲《天可汗赐宴》。舞完，岐王借酒兴说要是当一日皇帝，死也甘心。结果被不请自来的高力士听到，姚崇亦知。不日便向玄宗告发此事。玄宗一时不知该如何是好，找来宁王商议。宁王正直无私，言语中只有国家大义。玄宗被解开心结，遂知该如何处理。金殿上，玄宗问罪与岐王，情况危机。