后羿重复神力，终击退众太阳兄弟，后羿庆幸之余，嫦娥却昏死地上。原来嫦娥所施之法，平白催长后羿虚耗三千年精元，原气大伤，需休养一番才能再回天庭。嫦娥指自己愚笨，才会令后羿遇险，内疚不已。后羿不怪这，知其对母亲有心结，所以才会被利用。嫦娥大为感动。
羲和、太阳兄弟一计不成，再生一计，在帝俊面前抹黑后羿，指由民间找到后羿神像，证明人间已开始不拜天地而拜后羿，更把凡人义助后羿避过羲和所派天兵天将一事，说成是后羿纠众生事，挑衅仙界，实开始有反意，借民间之力，与天地争一日之长短。如再娶天帝之女，声名更盛，只怕帝俊难以立足天界。
帝俊初时以后羿梗直，不似是谋反之徒，众太阳兄弟指河伯可为证。原来羲和早已找着河伯，指如今后羿已夺得夜明珠，嫦娥必属后羿所有，唯一可以扭转形式方法是制造虚假证据，陷后羿于不义。河伯明知对不起后羿，但想到嫦娥，终答应同羲和合作。河伯乃煽动民间转拜后羿，洛嫔便悄悄偷去伏羲之通天镜，以念力另造通天镜影象，示之天帝，果见民间已转拜后羿，后羿更视帝俊如无物，早有反逆之心，一心要娶嫦娥，只为增强实力，亦令帝俊减少对他的异心。帝俊勃然大怒，下令见后羿即杀无赦！
后羿力气虽未完全恢复，但为免夜长梦多，仍拚命带夜明珠返回天庭。不料甫至天庭，旋即被天兵天将围攻……
后羿被天兵天将绑至帝俊面前，天庭众仙皆数组在堂，气氛凝重。后羿百思不解，为何手握夜明珠回来，本应成乘龙快婿，如今却反成阶下囚。太阳十兄弟乃力斥后羿有谋反之意，不容于仙界。
后羿不服，指并无忌心，帝俊再令十兄弟乃斥后羿罪状，指后羿唆使凡间百姓转为崇拜自己，百姓为后羿竟敢与天兵天将冲突，异心可见，而凡间种种对后羿过份爱戴，有压倒帝俊迹象。后羿对帝俊彻底失望，只因帝俊担心后羿声望高过他自己，是忌才，是没自信，欠天帝应有之风范。帝俊眼见后羿竟在众仙家面前直斥自已心胸狭窄，龙颜何存，大怒下决定将后羿打下凡间，嫦娥则被许配给河伯。嫦娥为此拒绝吸风饮露，以自决相胁拒婚，河伯难受。
玉兔幻化成嫦娥跪求河伯，谁料遭河伯识破，玉兔即表示宁愿自贬成人去照顾河伯生母，希望以作条件令河伯感动，河伯内心交战，但终宁取嫦娥。
嫦娥快将仙气殆尽，羲和有见及此，竟然让步，改为软禁之，嫦娥亦觉这比出嫁为好，无奈接受。谁知原来羲和暗办婚事。帝俊为难，但因不想嫦娥再与后羿纠缠，勉强答应。天庭上下皆为嫦娥、河伯婚事张罗，唯嫦娥跟玉兔蒙在鼓里。玉兔只觉众仙神色有异，起疑，欲打探，但为太阳众哥哥所阻，无功而还。时嫦娥终日担心后羿处境，玉兔只得下凡打听。
洛嫔见后羿被贬，嫦娥亦被永禁天上，从此二人无望再见，而洛嫔以父亲为半人半神，自己既可在凡间与已成凡人的后羿相处，父亲又何替二人打听仙凡消息，一切掌握之中，决定要当后羿妻子。洛嫔暗中偷来伏羲之通天镜，终寻得后羿所在。后羿在凡间侄也得凡人爱戴，但后羿不能放弃与嫦娥的一段情，竟自搭天梯，欲偷返天庭，只是每次未竟成功。玉兔寻至，用尽法力帮手，只是仍是不果，最后后羿想到以弓箭打开天洞，终可通天，但为天兵发现，毁开梯，捉玉兔。后羿受伤，洛嫔出现，替其疗伤，但后羿却驱逐之。原来后羿已知悉当日洛嫔教河伯幻化成白龙，险让自己送命。洛嫔一怒之下，拂袖而去。
玉兔被捉，羲和一怒下要处死玉兔，九哥跟西王母向羲和相劝，羲和亦觉玉兔可堪利用，暂时不杀，但要玉兔哄骗嫦娥出嫁河伯，不然将玉兔打入鬼道，永不超生。玉兔大受惊吓，只有依羲和说话行事。
玉兔回来，向嫦娥讹称后羿搭天梯上天，虽被发现，但要死不屈，终感动帝俊准许后羿迎娶嫦娥。嫦娥只感终守得云开，欲见后羿以述别后之情，玉兔只得瞒说成亲后才得相见。