抗战后期，延安获悉一批为报国而从海外来的学子落入了日寇魔掌，并将作为劳工从青岛运往日本，于是指示地下党全力营救。不幸的是，营救行动严重受挫，行动组成员几乎全部牺牲，逃出监狱的学子们也下落不明。我党特工岳振声接到任务：务必找到这些学子们并将他们送往延安。
重庆政府得到消息后，意识到延安此举不仅是为了拯救那些生命，而且是在为延安的未来争夺人才。于是下令，一定要从共产党手中抢回这批学子。
为了对付岳振声，军统副站长陆焕章精心设了一个个圈套。他不仅设法骗取了归国学子们的信任，而且还派遣“跳蛙”秘密打入了归国学子的队伍中。
