停尸房中，吴飞与陈浩细细地察看茉莉与小丽的尸体，无意间发现小丽的左手小指甲内有血污，猛然联想到金磊耳后的伤痕。
陈浩带着卫生局的官员闯入仙乐门舞厅，以抽血化验传染病为由，抽取了金的血样。经化验，金的血样与小丽指甲中残留血迹相吻合。所有证据都将矛头指向了金磊。在巡捕房内，金对杀死茉莉和小丽的罪行供认不讳，李地生夫妇则被无罪释放。
万波来画廊看画，悄悄告诉沈培，猎物已经上钩！沈让万转告“蝎子”不要轻举妄动。
吴飞途经大饭店，遇见初恋情人桑妮。吴激动地呼叫她的名字，桑妮却形同陌路。沮丧的吴借酒浇愁，不明白桑妮当年为何突然不告而别，音讯全无。
运钞车被劫事件发生后，日本陆军参谋本部特派员伊藤前来上海支援工作。伊藤主张依靠武力赢取战争，而池田则坚持与内奸“影子”里应外合，凭借“候鸟计划”操纵金融市场，展开一场经济战。
在公司，王中任忽然发觉桌上有一封写给自己的恐吓信，落款竟是死去多日的茉莉。