Tom Jackman最近发现，一个危险的不速之客缠上了他。他不知道对方是怎么来的，因为他无法解释这种离奇的事情，只能将其归结于自己人性的另一面。为了保护妻儿不受自己阴暗面的伤害，Tom被迫抛弃过去的生活，和自己体内的恶魔达成交易－－两人分享身体，并按时转换身份。
Tom雇用了美貌的精神病护士Katherine Reimer来监视自己的"转变过程"。
与此同时，Tom的妻子Claire将一个装满照片的大信封交到Tom手里－－她雇佣了一个私人侦探，要求对方找出丈夫六个月前无故离家出走的原因。Tom觉得事有蹊跷，因为和"自己的另一半"有关的照片不见踪影。Tom觉得时间紧急，事态严重－－海德先生就要来了，而他绝不能让海德先生知道Claire的存在。
不久后，Tom在一个破烂的公寓里醒过来，身边还躺着一个妓女。他完全不知道发生了什么事。
Tom来到自己曾经工作过的地方和最要好的朋友Peter Symes见面，要他接手自己的工作，她可能再也不会回来。
身份转换的时间就快要到了，但是Tom发现自己与妻子求助的那家私人侦探事务所距离很近，于是冒险登门拜访。负责调查事务的Miranda Callender最近获得了一笔来源不明的巨额资金，要她停止调查。究竟是什么人这么做？她为什么要藏起那些照片？
晚上7点，海德先生该登场了。一个叫做Benjamin的神秘人来找海德，自称为海德的"主人"。
第二天，Tom再次来见Miranda，想查清楚什么人想要收买她，什么人用黑色的车子跟踪他。海德先生突然不经Tom同意就接管了身体。毫不知情的Miranda将Tom的妻子和孩子透露给海德先生。
海德先生将自己伪装成Tom的堂兄Billy，开始接近Claire和孩子们。Tom该怎么办？