七年前的某一天，年轻的Claire穿得漂漂亮亮地开车来到朋友家的乡间别墅，准备和朋友共进晚餐。令她没有想到的是，Tom是朋友家邀请的另一位客人。原来，朋友夫妻看Tom和Claire都还没有结婚，有意撮合两人。尽管晚餐的气氛有些尴尬，但是Tom和Claire似乎有一种只可意会不可言传的默契。当天晚上，他们就上床了。第二天清晨，Tom猛然发现自己的手臂上长满了厚厚的毛。这是他的幻想还是什么？
Tom和Claire感情进展神速，很快走进了婚姻的殿堂。Claire产下了一对双胞胎－－但奇怪的是，Claire曾经做过胎儿检查，只听到过一个心跳声。随后，Tom在自己的工作单位也遇到了麻烦－－他的手指无法通过安全门的检测，难道一个人的指纹会改变吗？
回到现在，Peter和他的手下人将装着Tom的"盒子"带到了地下停车场，绝望的Claire要求Peter解释清楚发生的一切。Peter不肯多说。
与此同时，私人侦探Miranda带着神经兮兮的助手Min及Katherine Reimer来到大门外。Miranda拨通了Peter的电话，要他打开大门让自己进去。她甚至要求与真正的温斯顿·丘吉尔首相见面。Peter听后神色大变，竟同意让Miranda进来。
Claire见到Katherine之后，对她和自己丈夫的关系产生了怀疑，但是最让她关心的还是Peter为什么要把丈夫关在"盒子"里。Peter闪烁其词地道出了部分原因。
现在，Claire不禁要问：究竟那个"盒子"里是Tom，还是Hyde？