白玉逼问耿三的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父仇人。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉，他担心白玉还会做出傻事。
金铭姬认为十三省并不坏，不像是一伙土匪。十三省发现了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有动静，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。
十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发现去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。
赶到枪声响处，十三省发现了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一起消灭了假扮土匪的日军。
耿三提议上级调查志勇帮如何与地方党组织取得联系的。因为渡边的阴谋是由地下党组织传递的。地下党组织内很可能有问题。