接到了松野先生的警告，也看到了被悬吊着的裘机械师的尸体，小上海炸飞机的决心更大了。他终于说服了固执的松野，拿到了停机坪的地图。
渡边提醒宫本，空军是对付敌人的最有力的武器，如果出了问题将是帝国的罪人！
蓝芝渊意识到他发出的假省委指示很快就会被耿三识破，他要赶紧离开。
经过周密的调查和分析，耿三已完全清楚蓝芝渊的真面目。西进纵队的挫折和十三省的损失几乎都与蓝芝渊有关，除掉这个危害极大的叛徒已成了十三省的首要任务。
十三省队的全部力量迎战。巴托大叔带骑兵助战，小秀才带警署的力量也直接参战。已还女儿妆的三毛楞怀揣利刀，发誓报酬。雪琴要求叶永年的防卫团全部穿上日军服。她要让蘑菇屯成为十三省的坟墓。她的计划得到了渡边的夸奖和预祝成功。