林婴婴来到裁缝店，成功地和杨丰懋、阿牛等人接上头。杨丰懋指示，根据情报，蒋介石在和日本人在进行秘密的谈判。表面是在抗日，其实是打着抗日的幌子，借日本人的手来对付共产党，因此，当前的任务不光要面对日本侵略者，还要小心我们这位合作的朋友，说不定哪天他们就要对我们大开杀戒，根据这种形势，上级决定正式启用林婴婴。他要求林婴婴注意收集军统和日本人两方面的情报。
林婴婴向他汇报了天皇幼儿园的重大机密。杨丰懋表示要第一时间向上级组织汇报。
金深水看出林婴婴的心神不宁。林婴婴问："抗战胜利之后怎么办？国民党如何和合作对象共产党相处。金深水："其实就是一个娘胎里的两个孩子，一起来领导未来的中国，不是很好吗？"林婴婴笑笑："要是那样就好了。"她很困惑。
革老在会议上传达了重庆方面的电报，天皇幼儿园进住了一重要人物。要求查清其身份和意图。
革老要求金深水再通过静子设法进入幼儿园。革老不知道，上次放金深水进去的断手佬遭到了惩罚和警告。
有一个电影演员、地下党员王山川过些天秘密来到南京，此行的任务是给延安采购急需药品。野夫要求紧密监视这个人，放长线钓大鱼，将南京的地下党组织一网打尽。
静子和金深水约会，静子告诉金深水，她无法让金深水再次进入天皇幼儿园了。
王山川一出火车站就遭到特务跟踪和围攻。他只好先发制人打击特务，但是最终遭到逮捕。而秦时光却气急败坏，特务的急功近利打乱了借王山川放长线钓大鱼的计划。
王山川被带到刑讯室，秦时光主审，金深水陪审。饶是用尽各种刑罚，都无法让王山川开口。
金深水把王山川被捕一事向革老汇报。革老表示，王山川的精神值得钦佩，但是，但是国民党和共产党势不两立，如果真能借"汪伪"政府的手解决掉共产党，也没什么不好。金深水欲说还休，悻悻地准备离开，革灵追了出来。金深水说，他不明白，他的导师革老为什么非要对共产党赶尽杀绝，非要干亲者痛仇者快的事情。革灵以"一山不容二虎"来解释，同时革老也是奉命行事。金深水无奈。
为了撬开王山川的嘴，保安局还抓来了他的母亲和姐姐。王山川虽然伤心难过，但依然不为所动。
林婴婴去裁缝店接头，杨丰懋告诉林婴婴，组织会尽快营救王山川。同时，组织已派高宽来南京进一步开展工作。