杨丰懋向大家传达了上级指示，下一步的工作重点要进一步了解天皇幼儿园的内幕，因为根据已经掌握的情况分析，那里一定有敌人的阴谋。
但是，日本特务机关对天皇幼儿园的戒备越来越严，金深水等要进入实在太难。幸好，汪精卫夫人陈璧君要搞一个慈善晚会，他们觉得是个机会。
腾村告诉千惠，他出生于东京一个贵族家庭，18岁的时候出于好奇和民族主义，他上了前线。在一次行动中吗，他失去了双腿。退伍后他相当一段时间找不到自我，直到父亲将其赶出家门。
他开始了发奋和思考。他偏执地认为，人类世界的诸多苦难，都是因为人类本性的不受控制所致。他终其一生的理想，就是要给这个世界带来一个全新的，并且可以永久维持下去的秩序与和平。这就是他要做"秘药白字"研究的原因。说完这些，腾村要求千惠把静子带来，他认为静子知道其中的秘密，他要收服她。
中村对陈璧君的慈善晚宴也非常感兴趣。他告诉野夫，让中国人自己发动的中日亲善活动更有说服力，更能消除中国人对日本人的恨。卢局长却和金深水商量如何巴结陈璧君。
金深水和静子约会，他送给静子一块丝巾。静子感到很幸福，但就是不肯透露最近情绪不稳定的原因。
野夫叱令静子远离金深水，但静子告诉野夫，腾村强迫他的一些事。但野夫却只沉浸在自己的美好蓝图中：总有一天，他会让腾村向自己鞠躬，向川岛家族鞠躬。
腾村要求静子成为其助手。静子拒绝，但是腾村以金深水的性命要挟，静子不敢拒绝。当晚，静子又一次带着屈辱陪着腾村过夜。