轩龙见蔡锷开办的军校被世凯解散，立刻替儿子安排加入段祺瑞之军队继续当军，但任国见北洋军人军纪松散而不愿加入，轩龙为之气结。北京因恢复帝制之事闹得热哄哄，惟独蔡锷对此事不闻不问，逆天认为蔡锷之举动欲盖弥彰。逆天吩咐铭锋借到香港探望菁儿为名，实则私下购买军火为恢复帝制而作安排。任国突然收到蔡锷派人交给他的秘密便条，要任国到香港与洪震会合，以助蔡锷进行反袁大计；任国初到香港人生路不熟，幸得菁儿相助更让他在家中暂住。任国按蔡锷之指令找军火商人洽购军火，为日后起义作准备；任国发现铭锋亦在港进行活动，更得知他以高价抢购蔡锷所预订的军火。凤云生日在即，蔡锷出钱为她大肆铺张，更找京剧名伶表演助兴，目的以减低各将军及世凯对他的戒心。思婷找丈夫问明一切，蔡锷为令妻子知难而退，故意在妓女面前骂她不识大体。世凯吩咐逆天筹组筹安会企图以言论协助自己，亦要逆天向凤云埋手，迫蔡锷露出马脚。逆天对凤云挑拨离间，说出蔡锷只利用她作掩饰，令凤云半信半疑。任国见铭锋杀死军火商人取去密码，洪震提议找菁儿协助……
