1945年8月，日本天皇通过广播讲话向全世界宣布战败投降，至此，第二次世界大战即将结束。
盘据在东宁要塞的132旅团，也就是日本关东军的精锐部队——第一国境守备队。自开战以后就与日军总部失去了联络，投降停战的命令无法收到，仍在东宁要塞与苏军进行着垂死地顽抗。由于他们手中关押着被俘苏军高级指挥员通讯兵少将克雷金，使得苏军的进攻受到了很大的牵制。
特遣队奉苏军东宁指挥部的命令，参加这个黎明到来前的最后决战。同时，将不惜一切代价营救出被关押在神佛洞中的克雷金将军。
在神佛洞下，特遣队兵分三路，王天晓和杜刚在山下掩护，周金锁和木日图从正面进攻敌人驻守的山洞，张飞虎独自一人从关押克雷金将军的山上下到山洞里实施营救行动。经过三方面协同合作，终于将克雷金将军成功营救出来。
苏军考虑到在战争结束前，减少不必要的伤亡，对东宁要塞暂缓了进攻，并反复播放日本关东军司令部下达的停战命令。为使日军加快投降的步伐，苏军指派远东军区情报部娜达莎中尉前往要塞，协助特遣队的工作。
然而，顽固拒降的日军指挥官鬼武五一，根本不听苏军的劝告，将停战广播视为造谣，反而变本加厉，以炮火轰击苏军阵地广播室的高音喇叭。
为教训鬼武五一，随着苏军指挥官的一声令下，苏军二十几门榴弹炮开始怒吼，霎时间炮声隆隆，天空中火蛇飞舞。大团大团的火球在山腰上绽开，日军的碉堡工事随着烈火浓烟纷纷炸到了天空。
为迫使鬼武五一相信苏军广播停战命令的事实，娜达莎中尉决定前往要塞内部，亲自宣读停战命令。为保障她的安全，张飞虎跟随她一同前往。日军地堡前，娜达莎中尉在张飞虎的保护下，亲自向鬼武雄一宣布苏日两军签定的停战令，而顽固的敌人根本不信，而且鬼武雄一向张飞虎提出条件，除非张飞虎能在这个指挥部里用抢指着他的头，否则他决不投降。