爱源瞒着年良修到了上海，她继续拿着画寻找主人，在画廊遇到了费雅，爱源知道了画的主人是米拉，并把画还给了费雅，告诉她这幅画画的是丽江。
爱源决定去丽江寻找川夏，年立伦怀疑爱源去的目的并不单纯，俩人发生争执。
金正武发现米拉住在阿厦丽家，大打出手，米拉说只为讨个地方住，而且说这个女孩说的话他听不懂。米拉看着小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。阿厦丽把一封电报交给小武，并告知信的另一头有人要在中午12点到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他肯求米拉留在酒吧冲当一天老板，米拉却跟小武讨价还价，正好被阿厦丽看见了。
金正武留在驼铃店无声的做着驼铃，等待12点。