爱源提前15分钟到达丽江"午夜阳光酒吧"，被米拉戏弄一番，12点钟没到就离去了。
小武看着时针指向12点差5分，急跑向酒吧。
时针指向12点正，门口有了动静，米拉回头一看，一双泪汪汪的眼睛看着他，那是费雅。
小武赶到酒吧，只有游客和米拉装模作样的表演，他急奔走在丽江的大街小巷。阿厦丽握着小武的手，不停地安慰，这一切被远处的爱源看在心里，她认出了在上海大街上与小武的一次相遇。
爱源的离去，引起了一场争执。费雅逼着米拉画他所见到的川夏，画一成形，果然是川夏。凡是见过爱源的，无不例外都说川夏还活着，小武慌了神，因为川夏的确是在他面前消失的。