1994
1994年的新年，卡拉带着男友彼得、阿伦领着新娘帕丝卡尔一同参加了萨曼莎举行的聚会，克雷格向朋友们宣布了参选的消息，而蕾切尔在暗处观察着一切。
春天来临的时候，六位朋友参加了亨利的三周岁生日宴会。帕丝卡尔带着女儿离开了阿伦，她发现阿伦仍对卡拉念念不忘。但是卡拉选择了彼得而不是阿伦。蕾切尔突然出现并要求与克雷格见面，克雷格无意恢复两人的婚外情，于是她威胁要提起控诉。
初夏时分，这群旧友在贝德福德举行国庆聚餐。威尔同意加入克雷格的竞选班子，卡拉因不愿搬去芝加哥而与彼得争吵并分手，阿伦即将前往巴黎接回帕丝卡尔，因为她怀上了他的孩子。一个记者前来找寻克雷格，蕾切尔已经公开了婚外情的故事。
竞选随着秋天一起临近，威尔竭力说服了萨曼莎，使她相信克雷格与蕾切尔早已断绝了来往。萨曼莎在竞选演说中当中表达了对丈夫的信任和支持。卡拉见到了从芝加哥回来的彼得，但是他身边已经有了一个新女友。
圣诞节前夜，所有人都在克雷格的家中庆祝他的当选，这时帕丝卡尔突然临产，大家一起送她去了医院。
卡拉在新年前夕收到了一份特别的礼物：彼得终于回到了她的身边。
回到现在，马乔里诺传讯了蕾切尔，但是曾心理崩溃的蕾切尔除了陈年往事，并没有提供有用的线索。马乔里诺下班后走向停车场，一辆黑色的奔驰车疾驶而来，将他撞倒后扬长而去。