周培熙想到如果谢炎鹏的这些证据被南京知晓，不但到时候燕怡小命难保，恐怕连自己都会难逃干系，将面临灭顶之灾。周培熙想到这里，动了杀机，趁谢炎鹏不备，猛地掏出枪来，指住了谢炎鹏，要谢炎鹏把那份报告交出来。谢炎鹏明白周培熙动了杀心，便假意答应，趁周培熙不备猛地扭身冲破了窗户，跳窗而逃。周培熙开枪，但只打中了谢炎鹏的肩膀，谢炎鹏趁机逃走了。听到枪声的警卫员冲了进来，周培熙告诉他们谢炎鹏是共党的奸细，下令全城搜捕谢炎鹏，格杀勿论。与此同时，周培熙决定亲手杀死燕怡，以绝后患。
周培熙以散心为名，带着燕怡来到了荒郊野外无人处。燕怡此时也知道了谢炎鹏逃走一事，心里七上八下。周培熙站在燕怡身后，掏出枪来，就要动手。燕怡感觉到了周培熙的举动，回过头来，正对着枪口，一下愣住了。但最后关头，周培熙无法释怀多年来的父女之情，放下了枪，让她逃得越远越好。燕怡临走之前，终于向周培熙问起了自己的身世，周培熙此刻不再隐瞒，将事实真相告诉了她。
燕怡的亲生父母实际上是在1927年的4.12事件中牺牲的中共党员，而他们就是死在当时只是个小头目的周培熙之手。但面对嗷嗷待哺的燕怡，周培熙下不了手，他收养了燕怡，但向所有人隐瞒了她的真实身世。而谢炎鹏在那次行动时就已经是周培熙的手下，所以他也知道此事的前因后果。
燕怡终于得知了自己的身世，周培熙就是杀害自己亲生父母的凶手，但她仍旧对周培熙恨不起来。周培熙苦笑着说谢炎鹏一开始就跟他说，非我族类其心必异，想不到果然应验了。他问燕怡是不是要杀自己为父母报仇，燕怡面对养育自己长大的杀父仇人，沉思许久，一言不发地转身离去。周培熙看着燕怡离开，头一次无声地流下了眼泪。