暮年的张学良坐在夏威夷海滩边，远眺大海，回首往事，想起影响他后半生的西安事变，感慨万千。
1936年12月的西安，张学良站在父亲张作霖的遗像前为东北三省失陷于日寇的铁蹄之 下痛心不已，赵一荻接到杨虎城夫人谢葆真打来的电话，二人一起去止园拜访写生到此的老朋友张大千先生。
蒋介石请英国顾问端纳陪同他借避寿为名去西安，并部署新的剿共计划.
宁夏的马鸿逵送给张学良一匹叫"盖西北"的千里马，说东北军中无人敢骑。赵新华在众人前制服"盖西北"，张学良大喜。
张学良陪同到达西安的蒋介石、宋美龄观看"盖西北"与火车赛跑。
