蒋经国在丰镐房认母后。随即到中旅社看望张学良，并与张学良成为书友和知心朋友。
日本军队大举进攻芦沟桥，中国全面抗战开始。蒋介石在庐山发表讲演，号召全国团结一心，共同抗日。
宋美龄到溪口看望张学良，传达蒋介石的口谕：要张好好读书。并同意安排赵一荻、张学思到溪口。张学思在黄仁霖的陪同下与张学良兄弟相逢。
张学良让赵一荻带闾琳去香港，由亲戚抚养。于凤至请赵一荻放心，答应照顾好张学良。
中秋佳节，蒋经国请张学良夫妇赏月。中国旅行社失火，蒋经国请张学良夫妇搬到他的住处暂住。刘乙光通知张：蒋电示让张学良撤离溪口。
张学良与蒋经国依依惜别。
