黑川带着一队日本宪兵上了山，沿路还下了一些把守路口的土匪们的枪。秋致远去了藏志毅住的屋子之后被藏志毅的保镖霍大磊给抓住了，翠凤听见枪声之后赶紧往寨子里的方向跑了过去。黄老太太也带着人赶来了，他要杀了秋致远，翠凤听后说自己要亲手杀了秋致远。
她拿着刀子去杀秋致远的时候被秋致远夺过刀子架在了翠凤的脖子上，秋致远威胁他们说放了自己的人，然后还要把藏志毅带走。黄老太太没有办法只好答应了秋致远，秋致远他们绑着藏志毅还有翠凤一起下了山。秋致远在路上谢谢翠凤，翠凤说自己不爱听，她说自己是很恨秋致远，她说因为秋致远让她很没面子。
翠凤还说自己其实并没有喜欢过秋致远，是黄老太太问的所以自己才这么说，随后翠凤把他们带上了大陆让那个他们走吧，还说自己不想再见到秋致远，就当他们从来就没有见过，随后自己就走了。麻四发现了山下埋伏的日本兵，他赶紧告诉了秋致远，秋致远听后说不对，不是冲着他们来的，是要剿灭九鹰寨的，麻四也说自己昨天晚上听见藏志毅说要剿灭九鹰寨。
秋致远说要赶紧回去跟黄老太太和翠凤他们报个信，随后关大鞍他们也一起去了，黄老太太知道了之后气的捶胸顿足，她说让秋致远跟关大鞍他们好好照顾翠凤，带着翠凤从后暗道往后山走。黄老太太说话的时候被霍大磊给听见了，黄老太太看着他们带着翠凤进了暗道之后求菩萨保佑他们平安，保佑翠凤平安。
黄老太太带着不愿意走的土匪们跟日本鬼子打了起来，这时候埋伏在后山的霍大磊开枪打死了虎妞，横彪为翠凤当了一枪之后也死了。翠凤反应果断地拿枪打了霍大磊一枪，关大鞍看了地上的血迹之后说霍大磊估计活不了啦，带着翠凤跟秋致远赶紧撤走了。关大鞍在休息的时候给翠凤说了黄老太太的遗言，让她好好活着。
黑川知道秋致远带着藏志毅又跑了之后猜想秋致远藏身的地方。秋致远在树林里歇脚的时候麻四说秋致远从一开始就在利用他们，秋致远沉默了之后说自己开始是再利用他们。关大鞍带着麻五先走了，翠凤拿着枪说自己去打鬼子报仇也走了，炮墩被被麻四也拉走了，只剩下秋致远一个人带着藏志毅去找组织。
郭勋假扮的小泉信义去找了黑川，说自己是华北铁道部新任命的，他跟黑川寒暄了一番之后就让人好好保护他的安全，就让他下去了。随后黑川又拿出了一张郭勋身穿八路军的军服的照片看了起来，他已经知道了郭勋的身份，想看看郭勋到底是想干什么。
秋致远带着藏志毅回自己以前落脚的破庙里面，没想到那里面早就埋伏好了日本兵，他们趁机打昏了秋致远。