陆宗元推来了飘飘说她不要这样，飘飘以为陆宗元是讨厌她就生气地走了，陆宗元其实是在一次战斗中受了伤变成了一个太监。秋致远跟关大鞍他们正在商量着怎么调换的时候看到飘飘跑了出来，秋致远说自己有办法了。他让萃凤假扮成歌女去找陆宗元把他给灌醉了，然后自己引开特务。
萃凤扮成了一个歌女去给陆宗元唱曲子，她在陆宗元的酒里面偷偷下了药，陆宗元喝下去了之后就趴在了桌子上面。萃凤看他不醒人世了之后就给秋致远发暗号，秋致远从房间出来了之后看见了两个汉奸，他说自己要去茅房。这时候萃凤把喝多的陆宗元给藏了起来。
那个陆宗元其实没有和萃凤给他到得酒，他制服了萃凤问她是不是共产党过来杀自己的。关大鞍听见了萃凤的叫声之后就推门而入，他开枪打死了陆宗元，这时候有个汉奸听到枪声之后就跑到了楼上去看了怎么回事，萃凤说有贼过来抢劫，听见他们上楼之后就跑了。秋致远也跟着上了楼。
秋致远打发走了那两个汉奸之后萃凤给他说行动失败了，陆宗元被关大鞍给打死了，秋致远让萃凤先走说自己晚上去找他们。秋致远晚上去找了关大鞍告诉他们说事已至此第二天只有自己去把假情报给交接了。
秋致远第二天跟着马三宝去见了孟若涵，孟若涵跟秋致远相间的短短一瞬间秋致远的心就从天堂掉到了地狱，他这才知道了孟若涵的身份，但是他还要继续把戏给演下去。麻四给炮墩和萃凤说要赶紧想办法把陆宗元的尸体给弄出来。孟若涵也在一刹那中迷失了眼前的人是不是秋致远，她已经分不清楚了，随后她又跟秋致远说起了其他的事情。
随后秋致远问了孟若涵钱拿过来了吗，孟若涵给了秋致远一张支票，秋致远把自己的假情报给了孟若涵，还出言调戏了孟若涵几句。炮墩跟萃凤去了陆宗元死的那间屋子之后发现床底下陆宗元的尸体不见了，小二说陆宗元一大早就走了，萃凤看到窗户上的血之后猜想陆宗元可能没有死。
孟若涵给秋致远倒水的时候故意划破了自己的手指流出了血，他知道秋致远晕血，是在故意试探秋致远。秋致远的反应有些异常，随后孟若涵说想听听他唱的曲子，秋致远说既然她开口了自己就给她唱一小段。秋致远把麻四叫自己唱的戏唱了一段给孟若涵听，这才打消了孟若涵的顾虑。