宴会上突然传出一陈尖叫声，高子昂、冯雪雁和费阳先后倒地，据分析是有人投毒，他们三个被送往医院抢救，参加宴会的人都被封锁在现场。严大浦命人让达官贵人们录一下口供后放走，并让人将侍应们带走。曾佐向戎翼大夫问起他们的中毒情况，经抢救费阳和冯雪雁已脱离危险。戎翼化验完毒酒的样品后知道是一种植物的毒素，具体的品种等仔细化验后才能确定。
护士陈佩兰在医院照看高子昂，严大浦向他问起那天晚上喝红酒之事，他称自己喝的红酒都是侍应送过来。费阳记得给她送最后一杯酒是穿着墨绿色衣服的漂亮小姐，她称自己还能把那人的样子画下来，严大浦发现费阳包中的钢笔并没有墨水。严大浦拿着画像让高子昂看，他称自己不认识并且情绪很激动，冯雪雁看到后也不敢相信。
李小柱拿出当时照的相片给严大浦看，严大浦感觉可能是费阳在说谎，他向是曾佐说出那支钢笔中没有一滴墨水。严大浦让李小柱给姚小町家送去那三百大洋，姚小町对李小柱说想要回那个手娟，她让姚小町回警察局看一下照片，她答应过去指认段越仁。段越仁演戏时以肚疼为由借机溜走，严大浦到后知道他只是电影公司跑龙套的，段越仁从后门逃走。严大浦拿出画像上的女子让导演看，导演说她已经死去，她的艺名叫梦荷儿，还是混血儿，从小被别人收养，她的养父母在广东，还说她的死对公司也造成了影响，那电影演了一半儿就自杀了，影片也泡汤了，可能是感情上的纠纷，段越仁认梦荷儿当姐姐。
严大浦发现了段越仁并追赶过去，段越仁仓皇逃走，李小柱知道当务之急是抓住段越仁，神秘女子让段越仁去天津避难。其中一个服务员说出当晚的实情，严大浦找费阳了解情况，他说是她在说谎并说梦荷尔儿已死于半年前，她称自己想不起来在哪儿见过他。北平影人协会举办了评选活动，冯雪雁应邀参加。冯雪雁到高子昂办公室后看到他和护士陈佩兰在一起，他们有些惊慌。段越仁并没有离开，他从报纸上看到情况后也去了舞会，他刚一进门就被李小柱发现。冯雪雁上台宣读最佳男女主角时被段越仁拿花献上。