嫦娥眼见后羿竟断言不会再见自己，伤心欲绝，河伯安慰嫦娥之余，欲重施故技，暗向嫦娥下忘情汤，却为玉兔发现，阻止。玉兔问此物何来，河伯胡扯一番，指洛嫔唆使他这样做。玉兔着河伯要是深爱嫦娥，应以情动之，勿作卑鄙下三流之事。河伯内心不悦之余，亦想真正得到嫦娥的感情。 后羿再无接触嫦娥，但对嫦娥越逃避，内心有股动力，越是不忍难耐，不知如何是好，只有对洛嫔加倍的怜惜。洛嫔只觉心甜，指希望尽快完婚。后羿虽一口答应，但答应过后又忐忑难安。唯后羿慢慢从附近居民口中听到，众村民接触嫦娥日久，觉嫦娥心地善良，不会伤害别人，甚至对小动物也很细心关怀。后羿听过后，对嫦娥是恶是善，更是疑惑。 河伯只得一边杀害无辜人畜，一边幻化成村民中伤嫦娥，说她是狐媚妖女，已害了人畜无数。村民信以为真，恼恨嫦娥。后羿将信将疑。 时玉兔恼恨洛所所为，中途幻变成洛嫔，对后羿忏悔，再说出一切前因后果，后羿惊疑一已，洛嫔发现玉兔破坏她的计划，乃利有伏羲处偷来的（八卦龙马），上了玉兔身，化成凶猛蛟龙。后羿骇然，弯弓搭箭，要将之射杀，嫦娥扑救，后羿认为嫦娥玉兔皆为妖物，击杀之，但最后还是不忍，半草芦毁掉，嫦娥无家可归，伤心绝望。 河伯将已变得如走肉行尸般的嫦娥，带回自已管辖之地黄河。途中嫦娥已开始手脚麻痹，玉兔惨然，知道嫦娥快会灰飞烟灭，交嫦娥给河伯照顾，径自匆匆重回天庭。 玉兔偷上天宫，要带走嫦娥及后羿之前的定情信物。此物正是二人亲手种植的并蒂莲。当日嫦娥化成肉身，不能带仙物下凡，故一直遗留在天庭。 九哥知道嫦娥惨情，失色，想跟玉兔下同，却被发现，九哥只有掩护玉兔，最终玉兔得以脱身，九哥却被擒。 河伯带嫦娥回家，嫦娥虽一如死物，河伯却心存希望，他知道嫦娥若对后羿绝望，或许能将情心转移，则她不必化为飞灰，而自己亦美好姻缘，只是嫦娥对他全无反应，河伯心急如焚。一夜嫦娥睡了，河伯竟借醉侵犯嫦娥，嫦娥睡梦中以为后羿，终似再得气息，与之亲吻起来，但发觉竟是河伯，极力反抗，河伯力言自己对其爱意，只想嫦娥幸福。嫦娥不为所动，宁愿变成虚空尘埃，终离开，河伯痛苦伤透。 时后羿独个后山打猎，遇一野兔，间懂避过后羿所发这之箭。后羿地杂擒获此兔，一轮追逐，辗转间来到深山幽谷之内。时野兔竟一时产幻化成嫦娥，一时间幻化成后羿，一时间更忆化成其它众仙。只见不日嫦娥、后羿地一幕幕仙界凡间情景重现后羿眼前。后羿错愕不已，时野兔乘机离去，现身，原来正是玉兔。玉兔眼见嫦娥痛苦，乃前来助后羿忆起往事。且带来定情信物并蒂莲，望后羿回复记忆，后羿取信物，呆然。 一段段的回忆，开始浮现后羿脑海，后羿顿感迷惘，苦苦追忆下，生出头痛症，痛苦难当，洛嫔是悉，一意讨好之余，为免夜长梦多，决定加紧手段希望及早得到后羿，提早办喜事，想法子令后羿仅余记忆消失。 另厢的河伯遍寻嫦娥不着，却得悉玉兔竟取得并蒂莲以助后羿回忆，急怒攻心，誓杀玉兔，玉兔开始知道河伯心肠恶毒，伤心之余，说出当初曾芳心错付，愚蠢之至。河伯呆然，不想自己也为人所爱，对之不无感动之情，最后没下杀着，玉兔负伤离开，重遇伤病交加的嫦娥，主仆二仙只有抱头痛哭。玉兔告诉嫦娥后羿开始对她有记忆，嫦娥由是重拾少许希望。