严成为了翡翠，出卖皇帝，令皇帝震怒，于是下令把他处斩。严成后悔帮助这样绝情的君王，于是逃狱。李斌则向皇帝求情，放过水玲珑等龙群，皇帝的条件就是要李斌忘了水玲珑，和恩乔公主成亲，李斌无奈答应。龙群必须流放，在送别龙群的路上，李斌吟唱一首别离的诗歌，愿意为思念水玲珑而忧伤终老。事后严成出现，伤痕累累，走投无路，如丧家之犬。水玲珑于心不忍，带着严成一起离开中土。龙群集居在桃花林，生活无忧。龙太子却惭愧自己得以安乐，姚烈却单独去挑战火凤，希望拿到火焰珠救龙王，这根本就是九死一生。紫霞于是提议早日成亲，若她怀了龙种，龙太子便可以安心去取火焰珠，救龙王。李斌被逼和恩乔成亲当日，其实恩乔已知太子乃被逼。深明大义的恩乔假装坠马受伤，故意令婚礼不成，拖延下去。李斌感激不尽，羞愧伤害两个那么好的女子，更识破了严成助皇帝灭龙的诡计。龙太子终于向大家说出真相，严成毛遂自荐要和龙太子，水玲珑去找火凤，最后的安排是他带着紫霞，玉娇龙和元宝在十里亭等水玲珑等人取火焰珠回来，大家一起去救龙王。没想到严成是苦肉计，当水玲珑等人一走，他便露出真面目，把玉娇龙等人捉拿起来，押回京城当人质了。雪山上，姚烈不敌火凤。水玲珑对结了冰心的火凰说出自己的爱情故事，令火凰在不知不觉中溶化……火凤终于不敌“龙吟八音”，吐出火焰珠，本来生气的他，发现水玲珑令他深爱的火凰化解冰霜，还原谅了他，喜不自胜，不再抢火焰珠了。水玲珑和姚烈带着火焰珠来救龙王。皇帝已布好天罗地网等着他们。李斌阻止皇帝抢火焰珠，让姚烈、水玲珑进入冰窖对付看守龙王的严成，火焰珠一出，巨冰破，龙王腾空而飞，光芒四射……