成母闯进宫内找皇帝要解药，却见宫内一片纷乱，无人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲，被阻止。成母后悔要严成出人头地，给他带来了压力，受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠，娶她为妻以继承严家香火，严成为无法救活母亲而悔疚，悲痛不已。姚烈四处作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈，被严成拒绝。严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成，因为皇帝要让严成留在世上，令他对自己过往的错，痛苦自责，比杀他更残忍。姚烈大喜，拜祭龙王，水玲珑赶来，看到姚烈变了，震惊。劝他杀皇帝无不可，但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功，水玲珑还不领情，水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠，没有任何关系，并试图接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲珑，心中阴谋不减。严成葬母后，与吉利结伴寻明珠，惊见明珠被毁容，才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功，无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲，无怨无悔，吉利为之痛心疾首。皇帝跟姚烈决斗，皇帝看似不敌，李斌加入大战。皇帝退下，暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时，李斌陷于危险境地，千钧一发之急，皇帝为儿子挡了一招，死去…