红军根据地里，李振武把绑着他的绳子磨破逃跑，被红军发现，崔世仁命林梅、刘望华、张平带兵追击。如果李振武回到国军阵营，李振昌冒充的身份就会被揭穿，后果将不堪设想，林梅等人深知事情的严重性，拼命追捕李振武。钱曼玲被吕长乐叫去，李振昌唯恐处心积虑安排的新作战计划被改变，他试图从钱曼玲那里打听到什么，却被钱曼玲发觉到异常，李振昌不如如何应付，只好把钱曼玲绑了起来。
林梅和刘望华没有追到李振武，反而被李振武跑回到国军阵地。天色大亮，吕长乐下令马上行动，全力攻击，剿灭山上的共党。李振昌在旁边，看着局面已在掌握之下，计划一步步在完成，即将要成功。偏偏在这时，李振武回来了，他见到钱曼玲被绑着，就明白是弟弟李振昌来了。李振武带着钱曼玲来到吕长乐的帐篷，正好与吕长乐、李振昌撞到，四人相对，真相大白，李振昌知道事情已经败露，连忙发难逃走。李振武让吕长乐马上改变作战命令，他去追捕李振昌。
李振昌遭到国军的追捕，他把身上的衣服脱掉，只穿衬衣，并地上的泥土把自己弄脏，完全和李振武的装扮一样。国军士兵分不出哪个是李振昌，哪个是李振武，不敢胡乱开枪。这边，崔世仁、孙国毅不知情况有变，按照原定计划出发撤离，惨遭国军的伏击。国军士兵倒下一批，又有另一批支援。红军士兵渐渐体力不支，死伤众多，林梅也加入战斗，子弹在她头顶上不断飞过。
李振武追李振昌来到战场上，被林梅和张平看到，救下李振昌，李振武被张平的枪打中坠车，李振昌不准张平杀李振武，只是跟着他们跑回红军阵地。李振武被经过的国军救回，他也不再追李振昌，跟着国军回了总部。李振昌得知大队遭遇伏击，十分懊恼，看到战友们的尸体遍野，他感到悲伤愤怒，他带领林梅、李振昌、张平等人在外围攻击国军，帮崔世仁突围。李振昌和林梅并肩作战，奋勇杀敌，生死关头，两人误会解除。国军把红军围困在半山，打算一网打尽。
这时，吕长乐接到电文：蒋委员长同意国共合作，停止剿共政策，联同红军抗日！吕长乐大为不悦，钱曼玲脸上却藏不住的惊喜，战役终于可以停了。战场上的国军士兵接到停战电文，也纷纷停火，撤回总部。红军方面也停火，崔世仁等都感到意外。在得知国共合作，共同抗日的消息后，疲于应战的士兵喜极而泣。
李振昌却独自下山，找到李振武，兄弟两人见面，抱在一起一阵拳打脚踢，发泄出了心中的愤怒和悲伤，仇恨的冰块终于慢慢融化了，两人都笑出声，但是笑声中却落着眼泪。十个月后，苏浙地区，新四军队长李振昌带领新四军部队准备作战攻击，他的得力助手张平和刘望华一左一右，和他一同等候歼灭敌人。 日军部队浩浩荡荡而来，李振昌带领部队勇猛攻打日军，胜利在望时，却遭到日军装甲车的疯狂扫射，新四军的机枪和手雷都无法攻破装甲车，装甲车中有机枪扫射，新四军士兵纷纷受伤倒地。李振昌想摧毁装甲车，但是又无力攻击，为减少伤亡，只好带部队撤往更加茂密的树林。