乔天朝回到蒋军防区，没想到那个勤务兵很是机灵，早将情况通知了黄团长，此刻黄团长正带着士兵四处找他，一见乔天朝便举起枪，对准了他。乔天朝不慌不忙，镇定的解释刚才解手时遇上共军巡逻队，遂躲藏，回来时迷路了，转了很久自己找回来了。黄团长当着士兵的面告诫他这样很危险，这次就算了。但是他看着乔天朝的眼神有些古怪。
黄团长亲自开车送乔天朝回去，在路上，黄团长突然把车停在路边，问乔天朝：“你是不是在共军那边有关系？帮我找条出路吧。”乔天朝矢口否认，说自己也苦于没关系。黄团长压根不信他的话，因为乔天朝能活着从雷区走出来，本身就说明了问题。
此时，城内人心惶惶，尚品宿醉未归，来乔天朝家敲门，要拉他去打牌。王晓凤说乔天朝一夜高烧未退，打不了牌，尚品死磨硬泡，非要亲眼看一看乔天朝，王晓凤几乎要动枪了。这时，马天成也来乔天朝家，接他去开会。眼看再也捂不住了，乔天朝突然从里屋边穿军服边出来，说：“老尚，牌就不打了，会不能不开，老马，咱们走。”尚品这才悻悻走了。原来，乔天朝回到家，发现尚品在纠缠，便跳后窗进入卧室，化险为夷。
马天成离开乔天朝家时，瞄了一眼乔天朝放在卧室里的鞋，鞋底粘的泥是湿的，他眼珠转了转，和乔天朝一起上了车。
会议由徐寅初亲自主持，现场气氛有些悲凉，众人都很清楚，这也许就是最后的命令。徐寅初给乔天朝和尚品的命令是：由他们尽快负责破坏所有城市设施，然后分头出逃，到上海集中。乔天朝和尚品领了命令，立即带人出发了。此刻，乔天朝已经不需要再为国民党立功以掩饰自己的身份了，他联系了吴老洪，地下党带着学生合工人，护校护厂，处处设置阻挠。在发电局，工人们事先得到通知，将企图进来破坏的特务赶了出去；在水厂，特务们埋放的炸药被人剪断了引线，无法引爆；在仓库，乔天朝将企图防火的特务带进了李露事先设计好的陷阱……一次次破坏工作无功而返……
尚品欲打电话通知电报大楼进行引爆，乔天朝切断了电话线，并从背后袭击尚品，尚品被打昏了。
马天成回到家后总感觉有什么事没处理好，他想起乔天朝家那双粘着泥的鞋，越想越觉得不对。当晚他偷偷潜入乔天朝家查看，乔家空无一人，地上有焚烧文件的灰烬。
而此刻，乔天朝已通知了王晓凤，让她联系到了李露，通知城工部的同志，蒋军城外130团的黄团长有起义的可能，宜尽快接触。另外赵重光此人对国民党并非死忠，在目前的形势下，有投诚自保的可能，但有可能摇摆不定，风险较大。
事不宜迟，乔天朝和王晓凤来到130团驻地。王晓凤亮明自己共产党身份，黄团长和乔天朝相视一笑，说：你就不用自我介绍了，老乔。黄团长向乔天朝通报了情况，他建议策反赵重光，但赵重光是个老油条，很可能反复。最好行动前跟中共的代表直接谈妥条件。由于来不及通知部队的人，乔天朝决定冒险，亲自去跟赵重光谈判。走之前，他已经冷静地嘱咐过王晓凤，如果自己牺牲了，她必须要完成的几项任务，交代得很仔细。王晓凤很感动，看着乔天朝远去，王晓凤不禁为之担心。
战火烧到眼前，沈阳城眼看保不住了。保密局内，徐寅初还在气急败坏地布置潜伏工作，白天的会议，好几个特务没有来开会，他们都擅自出逃了。受伤的尚品匆匆赶来，说乔天朝绝对就是共产党，现在还不下决心，恐怕悔之晚矣，倒时累得所有人送命。这时手下陆续来报告，破坏工作受到阻挠，该烧的烧不起来，该炸的炸不响。徐寅初心中对乔天朝的信任开始动摇，他一屁股坐在凳子上，不停的摇头，如果是这样，我徐寅初将成为保密局历史上最大的笑柄。此刻，他也有些抗不住了。马天成随后赶来，向徐寅初汇报乔天朝家空无一人的消息，有一封王迎香没有烧完的信，是乔天朝寄给徐州王晓凤的信，日期是1948年12月，这时王晓凤已经来沈阳了，乔天朝为何还要写信给她。这只能说明，信件是事先写好的，为什么要事先写好信？徐寅初联想到前次徐州来的王晓凤，终于明白这个乔天朝不是军统局的乔天朝，而是冒名顶替的共产党！徐寅初痛悔不已，命任何人见到乔天朝，杀无赦。尚品接过乔天朝的任务，继续破坏沈阳各处设施。马天成和尚品带着手下出发了。徐寅初则再次留恋的看了看这个办公室，无奈的离开。
此时赵重光到了必须做出抉择的境地。赵重光躲在书房内，撕下国军制服的肩章，一会儿听说机场还在国军手中，忙又把肩章从垃圾桶里找出，戴回肩上。刚带上，他仿佛又后悔了，马上摘了下来……反反复复，赵重光犹豫不决……乔天朝来到赵重光府邸，亮明身份，不用说来意，赵重光已经明白过来是怎么回事。